Privatkunden

Eine ausführliche Analyse dient als Basis für die richtige Strukturierung Ihres Vermögens. Ihre Bedürfnisse und Erwartungen, Ihre Risikotoleranz und Risikofähigkeit wollen wir verstehen. Durch aktives Fragen gelingt es uns, die richtigen Zielkoordinaten für Ihre Vermögensanlage zu bestimmen.

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir die für Sie optimalen Anlagegrundsätze. In diesem Stadium klären wir, welche Anlageklassen für Ihre Vermögensanlage in Frage kommen. Sollen Anlageklassen ausgeschlossen oder in der Höhe begrenzt werden? Die Wahl der richtigen Depotstelle und am Ende der massgeschneiderte Vermögensverwaltungsvertrag runden die Vermögensstrukturierung ab.

Die Umsetzung Ihres Vermögensverwaltungsmandates erfolgt durch unsere erfahrenen Portfolio-Manager. Grundsätzlich managen wir die Mandate unserer Kunden nach einem Multi-Asset-Ansatz. Dabei fliessen die Analyseergebnisse des Belvoir-Anlagekomitees zu den Anlageklassen und den verschiedenen Anlageinstrumenten unter einer gewissenhaften und langfristig orientierten Betrachtungsweise direkt in Ihre Depotzusammenstellung ein. Regelmässig beurteilen wir die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, die Einfluss auf die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte haben und nehmen in Ihrem Interesse Anpassungen selbstständig vor. Risikomanagement und Chancenmanagement ergänzen sich dabei.

Ihre Vermögensanlagen überwachen wir über unser hauseigenes System in einem Soll- / Ist- Abgleich. Entspricht die Entwicklung den Zielkoordinaten? Wurden die Renditechancen konsequent genutzt? Diese und weitere Fragestellungen werden regelmässig bei uns abgeglichen. Sie erhalten mindestens vierteljährlich einen ausführlichen Bericht über die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte und für ein persönliches Gespräch steht Ihnen Ihr Kundenberater immer zur Verfügung.

Family Office

Belvoir Capital ist ein Multi-Family-Office. Unseren Erfahrungsschatz teilen wir gerne.
Familienvermögen erfordern einen erweiterten Blickwinkel.

Institutionelle Kunden

Unseren institutionellen Kunden ermöglichen wir den Zugang zu den besten Anlagemanagern weltweit. Hierzu ist es wichtig, die selektierten Vermögensverwalter auf Herz und Nieren zu prüfen, um das Risiko negativer Überraschungen tief zu halten. Den Zugang zu diesen Vermögensverwaltern ermöglichen wir über sorgfältig ausgewählte Anlagefonds. Unsere Spezialität liegt insbesondere in der Beurteilung aktiv gemanagter Fonds. Damit unterstützen wir unsere institutionellen Kunden aktiv bei den Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Asset Liability Management.

Den passenden Anlagefonds identifizieren wir in einem aufwendigen, vierstufigen Prozess:

  • Track Record
  • Tracking Error
  • Fondsgrösse und deren Veränderung
  • Korrelationen
  • Up-/Down Side Capture (Verhalten in Auf- und Abwärtsphasen, Wiederaufholen von Verlusten)
  • Organisation
  • Investmentansatz
  • Anlagestil
  • Team/Manager
  • Historie der Managerwechsel
  • Prospektprüfung
  • Manager-Präsentation
  • Firmenstruktur
  • Vergleich zur Konkurrenz
  • Anlagehorizont
  • Risikoszenarien
  • Ertragserwartung
  • Regelmässiger Review

Wie Sie durch unser Wissen einen Mehrwert generieren können, erfahren Sie in einem persönlichen Gespräch.