Der Belvoir Global Allocation Fund ist ein ausgewogener benchmarkunabhängiger Mischfonds mit globalem Anlageschwerpunkt. In der Regel besteht der Fonds zur Hälfte aus Aktien und Anleihen. Auf der Aktienseite wird ein Schwerpunkt auf Unternehmen gelegt, welche eine hohe und aus dem freien Cash Flow erwirtschaftete, nachhaltige Dividende ausschütten. Durch den Anleihen-Anteil sollen regelmässig Zinseinkünfte vereinnahmt werden.

Das Gesamtziel ist eine nachhaltige positive Wertentwicklung bei tiefer Volatilität. Der flexible Investmentansatz ermöglicht dabei ein schnelles Anpassen an sich verändernde Marktbedingungen. Währungsrisiken werden so abgesichert, dass in der Regel mindestens 50% des Fondsvermögens in der Referenzwährung des Fonds investiert sind.

Das Sondervermögen investiert grundsätzlich zu einem großen Teil in Aktien, Aktienfonds und aktienähnliche Investments. Je nach Marktsituation kann das Sondervermögen auch mehrheitlich in Anleihen, Liquidität und anderen Anlageklassen investiert sein. Die Anlagen sind an keinen Referenzindex gekoppelt. Es können Anlagen aus der ganzen Welt, allen frei konvertierbaren Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren ausgewählt werden.

Zur effizienten Verwaltung können für das Sondervermögen zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente auf Wertpapiere, Aktien- und Rentenindizes, Währungen und Exchange Traded Funds sowie Devisentermingeschäfte und Swaps eingesetzt werden.

Die Strategie wendet einen systematischen, automatisierten Handelsansatz in den acht Hauptwährungen und ihren Währungspaaren (EUR, GBP, USD, CAD, CHF, JPY, AUD, NZD) an.

Die Methode hat keine anfängliche Verzerrung in Richtung des Marktes und verwendet eine umfassende Struktur von proprietären Algorithmen. Sie kombiniert Marktintelligenz, quantitative Modelle, Indikatoren der technischen Analyse sowie ein rigoroses Risikomanagement.