Unser Team
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Steffen Bauke
CEO
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Alexandre Weintraub
VR-Präsident und CFO
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Mauro Tempini
CIO
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Claudia Selim
Head of Relationship Management
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René Stoll
Senior Client Advisor
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Adrian Marcu
Head of Investment Solutions & Digital Assets
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Chris Waser
Portfoliomanager
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Felicitas Weilenmann
Operations
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Sebastian Scherrer
Manager Operations & IT
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Margherita Adelidia
Operations
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Alexander Herbert
Vizepräsident des Verwaltungsrates
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Christoph Streule
Mitglied des Verwaltungsrates
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Manuel Janson
Beirat
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Maritza Park
Beirat
Steffen Bauke
CEO
Ausbildung
BWL Studium LMU München, Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch
Werdegang
Über 20 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor im Portfolio Management, Private Banking & Corporate Finance, zuletzt
• UBS Zürich, Frankfurt und London
• UBS AG Zürich, Private Banking Betreuung Key Clients Deutschland
• 2004 Gründung der BSZ AG, 2014 Übernahme der IFP AG und Umbenennung in Belvoir Capital AG
• Seit 2014 Geschäftsführer der Belvoir Capital AG
Privates
Verheiratet, drei Kinder
Hobbies: Freeriding, Rennrad fahren
Alexandre Weintraub
VR-Präsident und CFO
Ausbildung
Bachelor of Business Administration der Universität Zürich, Swiss Banking School, Sprachen: Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch
Werdegang
Über 40 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, zuletzt
• Privatkundenberater diverser Banken, zuletzt sieben Jahre bei Sal. Oppenheim in der GL
• 1996 Gründung Onyx Asset Management, 2000 Umfirmierung in IFP AG
• 2014 Übernahme der IFP AG durch die BSZ AG und Umbenennung in Belvoir Capital AG
• Seit 2014 VR-Präsident und CFO der Belvoir Capital AG
Privates
Verheiratet, drei Kinder
Hobbies: Reisen, Tennis, Skifahren
Mauro Tempini
CIO
Ausbildung
Handelsmittelschule, Finanzausbildung SBG, CEFA (AZEK), Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch
Werdegang
Über 30 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, Portfolio Management, zuletzt
• UBS Zürich, Genf und Toronto, Portfolio Management
• Partner bei Salmann Investment Management AG
• Seit 2000 Partner der IFP AG
• 2014 Übernahme der IFP AG durch die BSZ AG und Umbenennung in Belvoir Capital AG
• Seit 2014 CIO der Belvoir Capital AG
Privates
Verheiratet, zwei Kinder
Hobbies: Kochen, Skifahren
Claudia Selim
Head of Relationship Management
Ausbildung
Studium der Handelswissenschaft (Mag.), WU Wien
CEFA (AZEK), Zürich
Beruflicher Werdegang
Über 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche im Private Banking, Capital Markets & Corporate Finance, zuletzt:
• Concors AG, Zürich
• WMPartners Vermögensverwaltungs AG (ehemals Infidar Vermögensberatung AG), Zürich
• Bank Leu AG, Zürich
• Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich
• Citibank (Switzerland), Zürich
• The Long-Term Credit Bank of Japan (Schweiz) AG, Zürich
Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch
Hobbys
Skifahren, Jazz, Reisen
René Stoll
Senior Client Advisor
Ausbildung
Banklehre, Swiss Banking Diplom, Bachelor of Business Administration, CFA Charterholder bis 2023, Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch
Werdegang
Über 40 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor im Firmenkundengeschäft, Corporate Finance, Private Banking, zuletzt
• UBS (ehemals SBV) New York, Frankfurt, Sydney, Corporate Finance Zürich
• UBS AG Zürich, Private Banking Betreuung Key Clients Deutschland
• 2004 Gründung der BSZ AG, 2014 Übernahme der IFP AG und Umbenennung in Belvoir Capital AG
• 2014 – 2020 CRO und CCO der Belvoir Capital AG
Privates
Verheiratet, drei Kinder
Hobbies: Golf, Skifahren
Adrian Marcu
Head of Investment Solutions & Digital Assets
Ausbildung
Diplomierter Kaufmann (gleichwertig mit Master) an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main (Schwerpunkt Kredit- und Finanzwesen & Bankbetriebslehre)
Karriere
Über 25 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche, unter anderem:
- Resilience AG, Zürich – Direktor & Mitgründer FX Hedge Fund und Managed Account Advisory
- Oppenheim Jr. & Cie., Frankfurt & Zürich – Senior FX Optionen und Derivate Market Maker / Hedge Fund Manager
- Lehman Bros. Intl, London (GB) – Senior Aktienhändler
Sprachen
Deutsch, Rumänisch, Englisch, Französisch
Hobbies
Karate, Laufen, Tennis, Squash, Skifahren, Tauchen, Reisen, Pokerturniere
Chris Waser
Portfoliomanager
Ausbildung
BWL Studium, Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch
Werdegang
Über 15 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor im Bereich Wealth Advisory & Reporting, zuletzt
- ZT Zurich Trust AG, Zürich
- Family Office Services SwissTrust AG, Zürich
- Operations bei Belvoir Capital AG
Privates
Squash, Reisen
Felicitas Weilenmann
Operations
Ausbildung
Kaufmännische Banklehre in Zürich, Sprachen: Deutsch, Englisch
Werdegang
Über 30 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor in der Vermögensverwaltung, Private Equity und Investment Banking
Privates
Reisen
Sebastian Scherrer
Manager Operations & IT
Ausbildung
Betriebswirtschaftslehre
Beruflicher Werdegang
Über 8 Jahre Erfahrung in der Prozessautomatisierung. Zuvor Leiter Business Development und Projektleiter bei den Schweizer Marktführern im Bereich Fintech/Wealthtech.
- axeed AG (Etops Gruppe)
- Inhaber & Mitbegründer von Autoplush
Freizeit
verheiratet
Hobbys
Snowboard, Squash, Reisen
Margherita Adelidia
Operations
Ausbildung
Kaufmännische Banklehre in Zürich
Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch
Werdegang
Über 30 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor im Kreditbereich, zuletzt
• Banca del Gottardo, Zürich, Credits Administrator
• BSI AG, Zürich, Credits Administrator
• EFG Bank AG, Zürich, Assistant Credit Specialist
Privates
Verheiratet, zwei Kinder
Hobbys
Kraft- und Ausdauertraining, Yoga, Kochen
Alexander Herbert
Vizepräsident des Verwaltungsrates
Ausbildung
Lehre als Verlagskaufmann, Studium Rechtswissenschaften Universität Hamburg
Werdegang
• Seit Zulassung 2005 Rechtsanwalt bei Kanzlei Buse Heberer Fromm, Berlin, seit 2007 Partner
• Seit 2008 leitet er die Kanzlei Buse Heberer Fromm in Zürich, seit 2011 Präsident des Verwaltungsrates
• Schwerpunkt Rechtsberatung internationaler Unternehmen, Gesellschaftsrecht, M&A, Restrukturierung und Nachfolgeplanung
• Verschiedene Verwaltungsratstätigkeiten
• Seit 2015 Mitglied des Verwaltungsrates der Belvoir Capital AG
Privates
Verheiratet
Hobbies: Golfen, Skifahren
Christoph Streule
Mitglied des Verwaltungsrates
Education
Study in Mathematics at the University of Basle, Study in Law at the University of Basle, lic. iur., Languages: German, English
Career
Over 30 Years of experience in the financial services sector in Portfolio-Management and Private Banking, last
• 1981 – 2002 UBS Basel, New York und Zurich
• 2002 – 2012 HSBC Private Bank (Suisse) SA, Zurich, and HSBC Private Bank (UK) Ltd.
• 2013 – 2015 Azure Wealth, Set-up of the London and Switzerland entities
• various Board Member mandates
• Since 2015 Member of the Board of Belvoir Capital AG
Spare Time
Married, two children; Hobbies: Golfing, skiing
Manuel Janson
Beirat
Ausbildung
Bachelor Betriebswirtschaft von der Universität Miami und Washington DC, Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Schwedisch
Werdegang
• Baring Asset Management Boston & London
• LGT Asset Management Hong Kong
• Merrill Lynch Miami
• Investment Manager & Partner Janson & Partner
• Aufbau eines Retailers in Südamerika
• Seit 2017 Beirat der Belvoir Capital AG
Privates
Verheiratet, zwei Kinder
Hobbies: Reisen, Biken, Kochen, Fischen
Maritza Park
Beirat
Unsere Geschichte
Die Wurzeln der Belvoir Capital AG reichen bis ins Jahr 1996 zurück. In ihrer heutigen Form entstand sie 2014 aus der Fusion der beiden Unternehmen BSZ AG Vermögensverwaltung und IFP Independent Financial Partners AG.
IFP Independent Financial Partners AG (IFP)
IFP wurde ursprünglich als Onyx Asset Management AG von Alexandre Weintraub gegründet. Im Sommer 2000 kam Mauro Tempini mit einem weiteren Partner dazu und das Unternehmen wurde in IFP Independent Financial Partners AG umbenannt. Mehr...
BSZ AG Vermögensmanagement
Die BSZ wurde 2004 von Steffen Bauke, René Stoll und Markus Zuhorn gegründet, die alle Senior Client Advisor bei der UBS waren. BSZ konzentrierte sich damals auch auf die Betreuung von HNWI mit Sitz in Deutschland und der Schweiz.
Zwei Strategiefonds
Aufgrund der veränderten steuerlichen Rahmenbedingungen in Deutschland legte die BSZ 2008 zwei Strategiefonds auf (Belvoir Global Allocation Fund und Belvoir Global Allocation II Universal).
Gründen der Bürogemeinschaft BSZ – IFP
Im Jahr 2012 kamen die Gründer der BSZ und der IFP zu dem Schluss, dass es mit Blick auf höhere Regulierungs- und Compliance-Anforderungen sinnvoll ist, die Kräfte zunächst in einer Bürogemeinschaft an der Seestrasse 131 zu bündeln.
Erste Akquisition
Die BSZ übernimmt 15 Kundenbeziehungen eines Vermögensverwalters mit einem AuM Volumen von CHF 60 Mio.
Fusion von IFP und BSZ zur Belvoir Capital AG (zweite Akquisition)
Als logische Folge hat am 1. Juli 2014 die BSZ die IFP rechtlich übernommen und das Asset Management Geschäft zusammengeführt. Im Zuge dieser Fusion wurde die Firma in Belvoir Capital AG umfirmiert. Die Gründungspartner, die das Executive Committee bilden, haben seither eine professionelle Unternehmensorganisation aufgebaut und eine familiäre Unternehmenskultur implementiert. Belvoir hatte Ende 2014 sieben Mitarbeitende und AuM von ca. CHF 250 Mio.
Dritte Akquisition
Anfang 2015 begleitete die Gesellschaft die Nachfolgeregelung eines weiteren Vermögensverwalters und verdoppelte mit der Übernahme von rund 30 Mandaten erfolgreich ihre AuM auf ca. CHF 600 Mio.
Vierte Akquisition
Belvoir Capital übernimmt in einer Nachfolgeregelung rund 20 Kunden von der Yves Lombard Asset Management.
FINMA-Konzession
Belvoir Capital erhält nach einem knapp einjährigen Bewilligungsverfahren die Finma-Zulassung als Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen nach Art.18 KAG.
Umzug in neue Büroräume
Nach 12 Jahren in der Villa Mignon an der Seestrasse in Zürich bezieht das Unternehmen neue Räumlichkeiten an der Beethovenstrasse 9.
Fünfte Akquisition
Im Zuge einer Restrukturierung und eines Verkaufs eines Asset Managers konnten 20 Kundenbeziehungen von diesem Asset Manager übernommen werden.
Sechste Akquisition
Die Belvoir Wealth Management AG wird von der Belvoir Capital AG übernommen. Die Belvoir Wealth Management AG ist ein von der SEC regulierter Vermögensverwalter.
Launch von Belvoir Direct
Die Belvoir Capital AG erweitert ihr Portfolio um eine neue Dienstleistung – die Online-Vermögensverwaltungsplattform „Belvoir Direct“.
Unsere Prinzipien
Unsere Vision
«Die Welt ist in einem atemberaubend schnellen Wandel. Wir sehen diesen Wandel als Chance, um für unsere Kunden daraus neue Lösungen zu entwickeln. Unser Anspruch ist es dabei, zu einem der besten und modernsten Multi Family Offices zu zählen, das sich seiner Tradition und seinen Wurzeln bewusst bleibt und zugleich offen ist, neue Wege zu beschreiten. Das gilt für unsere Anlagepolitik wie auch für den Bereich der Technologie. Oberstes Ziel bleibt, unseren Kunden sehr gute und massgeschneiderte Lösungen bieten zu können. Dieses Ziel können wir nur erreichen, wenn wir bei all unseren Bemühungen darauf achten, kunden- und lösungsorientiert, persönlich, menschlich, vor allem aber authentisch zu bleiben. Im Dienstleistungssektor zählt der Mensch mehr als in jeder anderen Branche.
Daher investieren wir sowohl in Menschen als auch in modernste Technologie. Dadurch können wir im Service für unsere Kunden neue Massstäbe setzen. Alle organisatorischen Prozesse und Aufgaben werden regelmässig hinsichtlich ihrer Effizienz hinterfragt und optimiert. Unsere Servicequalität und Lösungen sollen auch in Zukunft zu den Besten am Markt gehören. Damit wollen wir der richtige Partner für alle Generationen von Vermögensinhabern bleiben. Wichtig ist, dass wir agil, flexibel und jederzeit handlungsfähig sind. Ganz im Sinne unserer Kunden. »
Zitat Steffen Bauke, CEO
Unsere Investments
Die Belvoir Wealth Management AG ist eine Tochtergesellschaft der Belvoir Capital AG. Sie ist ein Vermögensverwaltungsunternehmen mit SEC-Lizenz.
Yukka Lab ist ein führendes deutsches Technologieunternehmen im Bereich «Augmented Language Inteligence» und kontextbasierter Textanalyse für die Finanzindustrie.
WMD Capital mit Sitz in München bietet eine digitale Lösung zur privaten Vermögensveranlagung. Über den Zugang zu den renommiertesten Vermögensverwaltern können deren Anlagestrategien anhand einfacher Kennzahlen verglichen, ausgewählt und direkt in deren Strategiefonds investiert werden.
Unsere wesentlichen Partnerbanken:
UBS, Credit Suisse, Julius Bär, Berenberg Bank, Bank J. Safra Sarasin, LGT Bank, Liechtensteinische Landesbank, Maerki Baumann, Pictet, Vontobel, Schoeller Bank