Unser Team

  • Steffen Bauke

    CEO

  • Alexandre Weintraub

    VR-Präsident und CFO

  • Mauro Tempini

    CIO

  • Claudia Selim

    Head of Relationship Management

  • René Stoll, CFA

    Senior Client Advisor

  • Chris Waser

    Portfoliomanager

  • Adrian Marcu

    Head of Investment Solutions & Digital Assets

  • Nadine Rütsche

    Communication & Relationship Manager

  • Felicitas Weilenmann

    Operations

  • Sebastian Scherrer

    Manager Operations & IT

  • Margherita Adelidia

    Operations

  • Alexander Herbert

    Vizepräsident des Verwaltungsrates

  • Christoph Streule

    Mitglied des Verwaltungsrates

  • Manuel Janson

    Beirat

  • Maritza Park

    Beirat

  • Peter von Elten

    Beirat

Steffen Bauke

CEO

Ausbildung
BWL Studium LMU München, Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch

Werdegang
Über 20 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor im Portfolio Management, Private Banking & Corporate Finance, zuletzt
• UBS Zürich, Frankfurt und London
• UBS AG Zürich, Private Banking Betreuung Key Clients Deutschland
• 2004 Gründung der BSZ AG, 2014 Übernahme der IFP AG und Umbenennung in Belvoir Capital AG
• Seit 2014 Geschäftsführer der Belvoir Capital AG

Privates
Verheiratet, drei Kinder

Hobbies: Freeriding, Rennrad fahren

Alexandre Weintraub

VR-Präsident und CFO

Ausbildung
Bachelor of Business Administration der Universität Zürich, Swiss Banking School, Sprachen: Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch

Werdegang
Über 40 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, zuletzt
• Privatkundenberater diverser Banken, zuletzt sieben Jahre bei Sal. Oppenheim in der GL
• 1996 Gründung Onyx Asset Management, 2000 Umfirmierung in IFP AG
• 2014 Übernahme der IFP AG durch die BSZ AG und Umbenennung in Belvoir Capital AG
• Seit 2014 VR-Präsident und CFO der Belvoir Capital AG

Privates
Verheiratet, drei Kinder

Hobbies: Reisen, Tennis, Skifahren

Mauro Tempini

CIO

Ausbildung
Handelsmittelschule, Finanzausbildung SBG, CEFA (AZEK), Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch

Werdegang
Über 30 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, Portfolio Management, zuletzt
• UBS Zürich, Genf und Toronto, Portfolio Management
• Partner bei Salmann Investment Management AG
• Seit 2000 Partner der IFP AG
• 2014 Übernahme der IFP AG durch die BSZ AG und Umbenennung in Belvoir Capital AG
• Seit 2014 CIO der Belvoir Capital AG

Privates
Verheiratet, zwei Kinder

Hobbies: Kochen, Skifahren

Claudia Selim

Head of Relationship Management

Ausbildung
Studium der Handelswissenschaft (Mag.), WU Wien
CEFA (AZEK), Zürich

Beruflicher Werdegang
Über 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche im Private Banking, Capital Markets & Corporate Finance, zuletzt:

• Concors AG, Zürich
• WMPartners Vermögensverwaltungs AG (ehemals Infidar Vermögensberatung AG), Zürich
• Bank Leu AG, Zürich
• Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich
• Citibank (Switzerland), Zürich
• The Long-Term Credit Bank of Japan (Schweiz) AG, Zürich

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch

Hobbys
Skifahren, Jazz, Reisen

René Stoll, CFA

Senior Client Advisor

Ausbildung
Banklehre, Swiss Banking Diplom, Bachelor of Business Administration, CFA Charterholder, Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch

Werdegang
Über 40 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor im Firmenkundengeschäft, Corporate Finance, Private Banking, zuletzt
• UBS (ehemals SBV) New York, Frankfurt, Sydney, Corporate Finance Zürich
• UBS AG Zürich, Private Banking Betreuung Key Clients Deutschland
• 2004 Gründung der BSZ AG, 2014 Übernahme der IFP AG und Umbenennung in Belvoir Capital AG
• 2014 – 2020 CRO und CCO der Belvoir Capital AG

Privates
Verheiratet, drei Kinder

Hobbies: Golf, Skifahren

Chris Waser

Portfoliomanager

Ausbildung
BWL Studium, Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch

Werdegang

Über 15 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor im Bereich Wealth Advisory & Reporting, zuletzt

  • ZT Zurich Trust AG, Zürich
  • Family Office Services SwissTrust AG, Zürich
  • Operations bei Belvoir Capital AG

Privates

Squash, Reisen

Adrian Marcu

Head of Investment Solutions & Digital Assets

Ausbildung

Diplomierter Kaufmann (gleichwertig mit Master) an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main (Schwerpunkt Kredit- und Finanzwesen & Bankbetriebslehre)

Karriere

Über 25 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche, unter anderem:

  • Resilience AG, Zürich – Direktor & Mitgründer FX Hedge Fund und Managed Account Advisory
  • Oppenheim Jr. & Cie., Frankfurt & Zürich  – Senior FX Optionen und Derivate Market Maker / Hedge Fund Manager
  • Lehman Bros. Intl, London (GB) – Senior Aktienhändler

Sprachen

Deutsch, Rumänisch, Englisch, Französisch

Hobbies

Karate, Laufen, Tennis, Squash, Skifahren, Tauchen, Reisen, Pokerturniere

Nadine Rütsche

Communication & Relationship Manager

Ausbildung

  • CAS Digital Marketing an der ZHAW
  • Kaufmännische Banklehre in Zürich, Management SVF, Direktionsassistentin mit eidg. FA
  • Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch

Werdegang

  • Über 10 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor in der Vermögensverwaltung und Private Banking.
  • Bevor ich zur Belvoir Familie kam, habe ich bei der Credit Suisse AG am External Asset Manager Desk Schweiz gearbeitet.

Privates

  • Reisen, Schauspielen und Sport

Felicitas Weilenmann

Operations

Ausbildung

Kaufmännische Banklehre in Zürich, Sprachen: Deutsch, Englisch

Werdegang

Über 30 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor in der Vermögensverwaltung, Private Equity und Investment Banking

Privates

Reisen

Sebastian Scherrer

Manager Operations & IT

Ausbildung
Betriebswirtschaftslehre

Beruflicher Werdegang
Über 8 Jahre Erfahrung in der Prozessautomatisierung. Zuvor Leiter Business Development und Projektleiter bei den Schweizer Marktführern im Bereich Fintech/Wealthtech.

  • axeed AG (Etops Gruppe)
  • Inhaber & Mitbegründer von Autoplush

Freizeit
verheiratet

Hobbys
Snowboard, Squash, Reisen

Margherita Adelidia

Operations

Ausbildung
Kaufmännische Banklehre in Zürich

Sprachen

Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch

Werdegang

Über 30 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor im Kreditbereich, zuletzt

• Banca del Gottardo, Zürich, Credits Administrator

• BSI AG, Zürich, Credits Administrator

• EFG Bank AG, Zürich, Assistant Credit Specialist

Privates

Verheiratet, zwei Kinder

Hobbys

Kraft- und Ausdauertraining, Yoga, Kochen

Alexander Herbert

Vizepräsident des Verwaltungsrates

Ausbildung
Lehre als Verlagskaufmann, Studium Rechtswissenschaften Universität Hamburg

Werdegang
• Seit Zulassung 2005 Rechtsanwalt bei Kanzlei Buse Heberer Fromm, Berlin, seit 2007 Partner
• Seit 2008 leitet er die Kanzlei Buse Heberer Fromm in Zürich, seit 2011 Präsident des Verwaltungsrates
• Schwerpunkt Rechtsberatung internationaler Unternehmen, Gesellschaftsrecht, M&A, Restrukturierung und Nachfolgeplanung
• Verschiedene Verwaltungsratstätigkeiten
• Seit 2015 Mitglied des Verwaltungsrates der Belvoir Capital AG

Privates
Verheiratet

Hobbies: Golfen, Skifahren

Christoph Streule

Mitglied des Verwaltungsrates

Education
Study in Mathematics at the University of Basle, Study in Law at the University of Basle, lic. iur., Languages: German, English

Career
Over 30 Years of experience in the financial services sector in Portfolio-Management and Private Banking, last
• 1981 – 2002 UBS Basel, New York und Zurich
• 2002 – 2012 HSBC Private Bank (Suisse) SA, Zurich, and HSBC Private Bank (UK) Ltd.
• 2013 – 2015 Azure Wealth, Set-up of the London and Switzerland entities
• various Board Member mandates
• Since 2015 Member of the Board of Belvoir Capital AG

Spare Time
Married, two children; Hobbies: Golfing, skiing

Manuel Janson

Beirat

Ausbildung
Bachelor Betriebswirtschaft von der Universität Miami und Washington DC, Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Schwedisch

Werdegang
• Baring Asset Management Boston & London
• LGT Asset Management Hong Kong
• Merrill Lynch Miami
• Investment Manager & Partner Janson & Partner
• Aufbau eines Retailers in Südamerika
• Seit 2017 Beirat der Belvoir Capital AG

Privates
Verheiratet, zwei Kinder

Hobbies: Reisen, Biken, Kochen, Fischen

Maritza Park

Beirat

Peter von Elten

Beirat

Ausbildung
Abitur
Banklehre
Französisches Sprachstudium
Executive Management Training Program JP Morgan New York

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch

Werdegang
Über 35 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistundssektor, zuletzt
• 1995 – 2003 als GM der Schroder & Co. Bank, Zürich
• 2006 – 2008 Verwaltungsrat Fortune Wealth Management AG, Zürich
• diverse Verwaltungsratsmandate
• Mitgründer der Galerie elten & elten
• Seit 2008 Beirat der BSZ AG, die 2014 die IFP AG übernommen hat und in Belvoir Capital AG umbenannt wurde

Privates
Verheiratet, zwei Kinder

Hobbies: Musik, Kunst, Golf

Unsere Geschichte

Die Wurzeln der Belvoir Capital AG reichen bis ins Jahr 1996 zurück. In ihrer heutigen Form entstand sie 2014 aus der Fusion der beiden Unternehmen BSZ AG Vermögensverwaltung und IFP Independent Financial Partners AG.

1996-06-01
Gegründet 1996

IFP Independent Financial Partners AG (IFP)

IFP wurde ursprünglich als Onyx Asset Management AG von Alexandre Weintraub gegründet. Im Sommer 2000 kam Mauro Tempini mit einem weiteren Partner dazu und das Unternehmen wurde in IFP Independent Financial Partners AG umbenannt. Mehr...

    . Das Unternehmen betreute bis 2014 Privatkunden in Europa und Lateinamerika mit dem Fokus auf einen Multi-Strategie-Ansatz. Aufgrund verschärfter Vorschriften, wachsender Compliance-Anforderungen und eines schwierigen Marktumfelds haben die Partner 2012 entschieden, dass eine Fusion mit einem anderen Unternehmen sinnvoll ist, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern und die anstehenden Herausforderungen zu meistern. Im Jahr 2012 zog das Unternehmen in die Räumlichkeiten von BSZ um und im Jahr 2014 folgte die Fusion als natürliche Konsequenz.

2004-06-20
Gegründet 2004

BSZ AG Vermögensmanagement

Die BSZ wurde 2004 von Steffen Bauke, René Stoll und Markus Zuhorn gegründet, die alle Senior Client Advisor bei der UBS waren. BSZ konzentrierte sich damals auch auf die Betreuung von HNWI mit Sitz in Deutschland und der Schweiz.

2008-11-01
November 2008

Zwei Strategiefonds

Aufgrund der veränderten steuerlichen Rahmenbedingungen in Deutschland legte die BSZ 2008 zwei Strategiefonds auf (Belvoir Global Allocation Fund und Belvoir Global Allocation II Universal).

2012-03-01
März 2012

Gründen der Bürogemeinschaft BSZ – IFP

Im Jahr 2012 kamen die Gründer der BSZ und der IFP zu dem Schluss, dass es mit Blick auf höhere Regulierungs- und Compliance-Anforderungen sinnvoll ist, die Kräfte zunächst in einer Bürogemeinschaft an der Seestrasse 131 zu bündeln.

2013-09-01
September 2013

Erste Akquisition

Die BSZ übernimmt 15 Kundenbeziehungen eines Vermögensverwalters mit einem AuM Volumen von CHF 60 Mio.

2014-07-01
Juli 2014

Fusion von IFP und BSZ zur Belvoir Capital AG (zweite Akquisition)

Als logische Folge hat am 1. Juli 2014 die BSZ die IFP rechtlich übernommen und das Asset Management Geschäft zusammengeführt. Im Zuge dieser Fusion wurde die Firma in Belvoir Capital AG umfirmiert. Die Gründungspartner, die das Executive Committee bilden, haben seither eine professionelle Unternehmensorganisation aufgebaut und eine familiäre Unternehmenskultur implementiert. Belvoir hatte Ende 2014 sieben Mitarbeitende und AuM von ca. CHF 250 Mio.

2015-01-01
Januar 2015

Dritte Akquisition

Anfang 2015 begleitete die Gesellschaft die Nachfolgeregelung eines weiteren Vermögensverwalters und verdoppelte mit der Übernahme von rund 30 Mandaten erfolgreich ihre AuM auf ca. CHF 600 Mio.

2016-01-01
Januar 2016

Vierte Akquisition

Belvoir Capital übernimmt in einer Nachfolgeregelung rund 20 Kunden von der Yves Lombard Asset Management.

2016-04-01
April 2016

FINMA-Konzession

Belvoir Capital erhält nach einem knapp einjährigen Bewilligungsverfahren die Finma-Zulassung als Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen nach Art.18 KAG.

2016-09-01
September 2016

Umzug in neue Büroräume

Nach 12 Jahren in der Villa Mignon an der Seestrasse in Zürich bezieht das Unternehmen neue Räumlichkeiten an der Beethovenstrasse 9.

2016-12-30
Dezember 2016

Fünfte Akquisition

Im Zuge einer Restrukturierung und eines Verkaufs eines Asset Managers konnten 20 Kundenbeziehungen von diesem Asset Manager übernommen werden.

2017-04-01
April 2017

Sechste Akquisition

Die Belvoir Wealth Management AG wird von der Belvoir Capital AG übernommen. Die Belvoir Wealth Management AG ist ein von der SEC regulierter Vermögensverwalter.

2020-11-01
November 2020

Launch von Belvoir Direct

Die Belvoir Capital AG erweitert ihr Portfolio um eine neue Dienstleistung – die Online-Vermögensverwaltungsplattform „Belvoir Direct“.

Unsere Prinzipien

Aufmerksam

Values

Wir fragen, hören zu, beobachten und analysieren. Für uns eine Grundvoraussetzung, um für Sie die bestmögliche Dienstleistung zu erbringen.

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Transparent

Values

Volle Kostentransparenz ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Transparent sind auch unsere Anlageentscheidungen. Nur so können wir, frei von Interessenkonflikten, Ihre Erwartungen und Ziele erreichen. Dank unseres modernen Berichtswesen behalten Sie jederzeit den Überblick.

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Zielstrebig

Values

Ihre Erwartungen zu erfüllen, ist unser grosses Bestreben. Hierzu ist es für uns wichtig, zu Beginn unserer Geschäftsbeziehung die Zielkoordinaten gemeinsam mit Ihnen klar festzulegen.

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Innovativ

Values 2

Nicht nur unsere IT-Infrastruktur ist modern. Auch bei der Verwaltung Ihrer Vermögenswerte schauen wir gerne über den Tellerrand hinaus und beschäftigen uns mit Themen der Zukunft, damit sich Ihre Vermögenswerte auch langfristig positiv entwickeln.

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Erfahren

Values 2

Unsere Kundenbetreuer verfügen über einen langjährigen Erfahrungsschatz in der umfassenden Betreuung von einzelnen Privatkunden und ganzen Familien. Machen Sie sich diese Erfahrung zu Nutze!

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Persönlich

Values 2

Sie als Kunde haben einen persönlichen Ansprechpartner bei der Belvoir Capital. Er kümmert sich um alle Themen, die Sie rund um Ihre Vermögenswerte interessieren. Er sorgt im Bedarfsfall auch für die Hinzuziehung von Experten.

More info

Unsere Vision

«Die Welt ist in einem atemberaubend schnellen Wandel. Wir sehen diesen Wandel als Chance, um für unsere Kunden daraus neue Lösungen zu entwickeln. Unser Anspruch ist es dabei, zu einem der besten und modernsten Multi Family Offices zu zählen, das sich seiner Tradition und seinen Wurzeln bewusst bleibt und zugleich offen ist, neue Wege zu beschreiten. Das gilt für unsere Anlagepolitik wie auch für den Bereich der Technologie. Oberstes Ziel bleibt, unseren Kunden sehr gute und massgeschneiderte Lösungen bieten zu können. Dieses Ziel können wir nur erreichen, wenn wir bei all unseren Bemühungen darauf achten, kunden- und lösungsorientiert, persönlich, menschlich, vor allem aber authentisch zu bleiben. Im Dienstleistungssektor zählt der Mensch mehr als in jeder anderen Branche.

Daher investieren wir sowohl in Menschen als auch in modernste Technologie. Dadurch können wir im Service für unsere Kunden neue Massstäbe setzen. Alle organisatorischen Prozesse und Aufgaben werden regelmässig hinsichtlich ihrer Effizienz hinterfragt und optimiert. Unsere Servicequalität und Lösungen sollen auch in Zukunft zu den Besten am Markt gehören. Damit wollen wir der richtige Partner für alle Generationen von Vermögensinhabern bleiben. Wichtig ist, dass wir agil, flexibel und jederzeit handlungsfähig sind. Ganz im Sinne unserer Kunden. »

Zitat Steffen Bauke, CEO

Unsere Investments

Die Belvoir Wealth Management AG ist eine Tochtergesellschaft der Belvoir Capital AG. Sie ist ein Vermögensverwaltungsunternehmen mit SEC-Lizenz.

Yukka Lab ist ein führendes deutsches Technologieunternehmen im Bereich «Augmented Language Inteligence» und kontextbasierter Textanalyse für die Finanzindustrie.

WMD Capital mit Sitz in München bietet eine digitale Lösung zur privaten Vermögensveranlagung. Über den Zugang zu den renommiertesten Vermögensverwaltern können deren Anlagestrategien anhand einfacher Kennzahlen verglichen, ausgewählt und direkt in deren Strategiefonds investiert werden.

Unsere wesentlichen Partnerbanken:

UBS, Credit Suisse, Julius Bär, Berenberg Bank, Bank J. Safra Sarasin, LGT Bank, Liechtensteinische Landesbank, Maerki Baumann, Pictet, Vontobel, Schoeller Bank

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