Team
Zurich Office
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Steffen Bauke
CEO
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Alexandre Weintraub
CFO
-
Claudia Selim
Head of Relationship Management
-
Mauro Tempini
Senior Client Advisor
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René Stoll
Senior Client Advisor
-
Chris Waser
Portfoliomanager
-
Felicitas Weilenmann
Operations
-
Sebastian Scherrer
Head of Operations & IT
-
Margherita Adelidia
Operations
-
Matthias Studhalter
Senior Client Advisor
-
Deljfina Andoni
Research & Portfolio Analyst
-
Martina Sundell
Senior Client Advisor
-
Loris Centola
Co-Head of Asset Management
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Manuel Janson
Beirat
-
Maritza Park
Beirat
Steffen Bauke
CEO
Ausbildung
BWL Studium LMU München, Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch
Werdegang
Über 20 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor im Portfolio Management, Private Banking & Corporate Finance, zuletzt
• UBS Zürich, Frankfurt und London
• UBS AG Zürich, Private Banking Betreuung Key Clients Deutschland
• 2004 Gründung der BSZ AG, 2014 Übernahme der IFP AG und Umbenennung in Belvoir Capital AG
• Seit 2014 Geschäftsführer der Belvoir Capital AG
Privates
Verheiratet, drei Kinder
Hobbies: Freeriding, Rennrad fahren
Alexandre Weintraub
CFO
Ausbildung
Bachelor of Business Administration der Universität Zürich, Swiss Banking School, Sprachen: Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch
Werdegang
Über 40 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, zuletzt
• Privatkundenberater diverser Banken, zuletzt sieben Jahre bei Sal. Oppenheim in der GL
• 1996 Gründung Onyx Asset Management, 2000 Umfirmierung in IFP AG
• 2014 Übernahme der IFP AG durch die BSZ AG und Umbenennung in Belvoir Capital AG
• Seit 2014 VR-Präsident und CFO der Belvoir Capital AG
Privates
Verheiratet, drei Kinder
Hobbies: Reisen, Tennis, Skifahren
Claudia Selim
Head of Relationship Management
Ausbildung
Studium der Handelswissenschaft (Mag.), WU Wien
CEFA (AZEK), Zürich
Beruflicher Werdegang
Über 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche im Private Banking, Capital Markets & Corporate Finance, zuletzt:
• Concors AG, Zürich
• WMPartners Vermögensverwaltungs AG (ehemals Infidar Vermögensberatung AG), Zürich
• Bank Leu AG, Zürich
• Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich
• Citibank (Switzerland), Zürich
• The Long-Term Credit Bank of Japan (Schweiz) AG, Zürich
Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch
Hobbys
Skifahren, Jazz, Reisen
Mauro Tempini
Senior Client Advisor
Ausbildung
Handelsmittelschule, Finanzausbildung SBG, CEFA (AZEK), Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch
Werdegang
Über 30 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, Portfolio Management, zuletzt
• UBS Zürich, Genf und Toronto, Portfolio Management
• Partner bei Salmann Investment Management AG
• Seit 2000 Partner der IFP AG
• 2014 Übernahme der IFP AG durch die BSZ AG und Umbenennung in Belvoir Capital AG
Privates
Verheiratet, zwei Kinder
Hobbies: Kochen, Skifahren
René Stoll
Senior Client Advisor
Ausbildung
Banklehre, Swiss Banking Diplom, Bachelor of Business Administration, CFA Charterholder bis 2023, Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch
Werdegang
Über 40 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor im Firmenkundengeschäft, Corporate Finance, Private Banking, zuletzt
• UBS (ehemals SBV) New York, Frankfurt, Sydney, Corporate Finance Zürich
• UBS AG Zürich, Private Banking Betreuung Key Clients Deutschland
• 2004 Gründung der BSZ AG, 2014 Übernahme der IFP AG und Umbenennung in Belvoir Capital AG
• 2014 – 2020 CRO und CCO der Belvoir Capital AG
Privates
Verheiratet, drei Kinder
Hobbies: Golf, Skifahren
Chris Waser
Portfoliomanager
Ausbildung
BWL Studium, Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch
Werdegang
Über 15 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor im Bereich Wealth Advisory & Reporting, zuletzt
- ZT Zurich Trust AG, Zürich
- Family Office Services SwissTrust AG, Zürich
- Operations bei Belvoir Capital AG
Privates
Squash, Reisen
Felicitas Weilenmann
Operations
Ausbildung
Kaufmännische Banklehre in Zürich, Sprachen: Deutsch, Englisch
Werdegang
Über 30 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor in der Vermögensverwaltung, Private Equity und Investment Banking
Privates
Reisen
Sebastian Scherrer
Head of Operations & IT
Ausbildung
Betriebswirtschaftslehre
Beruflicher Werdegang
Über 10 Jahre Erfahrung in der Prozessautomatisierung. Zuvor Leiter Business Development und Projektleiter bei den Schweizer Marktführern im Bereich Fintech/Wealthtech.
• axeed AG (Etops Gruppe)
• Inhaber & Mitbegründer von Autoplush
Freizeit
verheiratet
Hobbys
Snowboard, Squash, Reisen
Margherita Adelidia
Operations
Ausbildung
Kaufmännische Banklehre in Zürich
Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch
Werdegang
Über 30 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor im Kreditbereich, zuletzt
• Banca del Gottardo, Zürich, Credits Administrator
• BSI AG, Zürich, Credits Administrator
• EFG Bank AG, Zürich, Assistant Credit Specialist
Privates
Verheiratet, zwei Kinder
Hobbys
Kraft- und Ausdauertraining, Yoga, Kochen
Matthias Studhalter
Senior Client Advisor
Ausbildung
Banklehre Betriebsökonom FH, Zürcher Hochschule Winterthur (ZHW), Winterthur, CIIA®, Certified International Investment Analyst (AZEK), Zürich. Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch
Werdegang
Über 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche im Private Banking, Institutionelles Asset Management, Wertschriften-Abwicklung, zuletzt:
• UBS, Zürich
• Zürcher Kantonalbank (ZKB), Zürich
• ABN AMRO (Schweiz), Zürich
Privates
Verheiratet, zwei Kinder
Hobbies: Unter anderem Reisen, Jogging, Fahrrad
Deljfina Andoni
Research & Portfolio Analyst
Ausbildung
Central China Normal University, MSc. Kognitive Psychologie; Jochi Daigaku, Tokio, Japan; Universität Stockholm. Sprachen: Chinesisch, Japanisch, Englisch, Spanisch.
Werdegang
Über zehn Jahre Erfahrung in der Forschung und zwei Jahre Erfahrung im Finanzbereich:
• Inspira Wealth SA, Zürich
• Labor für Cyberpsychologie und Verhalten
Privates
Hobbies: Tauchen, brasilianisches Jiujitsu, Kendo, Kimono-Sammeln
Martina Sundell
Senior Client Advisor
Ausbildung
MBA in International Business, Universität Uppsala, Schweden; erweiterte Diplome in Wirtschaftsenglisch und Wirtschaftsfranzösisch. Sprachen: Schwedisch, andere skandinavische Sprachen, Englisch, Französisch und Deutsch.
Werdegang
Über 40 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, spezialisiert auf Private Banking, Portfoliomanagement und Finanzanalyse. Zuletzt:
• Schroder & Co Bank, Zürich, Schweiz
• Bank Vontobel, Zürich, Schweiz
• Credit Suisse, Zürich und Lausanne, Schweiz
• Clariden Leu, Zürich, Schweiz
• Bank Leu , Zürich, Schweiz
• Jyske Bank, Zürich, Schweiz
• Svenska Handelsbanken, Stockholm und Paris
Privates
Hobbies: Kunst, Musik, Tennis und Skifahren
Loris Centola
Co-Head of Asset Management
Ausbildung
BA in Management an der Universität Rom, MBA an der Boston University, CFA Charterholder. Sprachen: Englisch, Italienisch, Deutsch (Anfänger).
Werdegang
Über 25 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor in den Bereichen Portfoliomanagement, Research und Investment Office. Zuletzt tätig bei:
• BSI Lugano
• UBS AG Zürich, Private Banking, Head of Research
• Credit Suisse AG Zürich, Head of Research
• Singularity Fund, Chief Executive Officer
• NutraMy, Chief Executive Officer
Privates
Verheiratet, zwei Kinder
Hobbies: Gitarre, Astronomie
Manuel Janson
Beirat
Ausbildung
Bachelor Betriebswirtschaft von der Universität Miami und Washington DC, Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Schwedisch
Werdegang
• Baring Asset Management Boston & London
• LGT Asset Management Hong Kong
• Merrill Lynch Miami
• Investment Manager & Partner Janson & Partner
• Aufbau eines Retailers in Südamerika
• Seit 2017 Beirat der Belvoir Capital AG
Privates
Verheiratet, zwei Kinder
Hobbies: Reisen, Biken, Kochen, Fischen
Maritza Park
Beirat
Lugano Office
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Marco Soldati
Senior Wealth & Corporate Advisor
-
Noemi Ciceri
Client & Administrative Support
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Alex Berner
Senior Wealth & Corporate Advisor
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Marco Bigoni
Senior Wealth & Corporate Advisor
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Lorenzo Vergeat
Alternative Investment Specialist
-
Chiara Falsetta Spina
Client & Administrative Support
-
Massimo Vasconi
Head of Lugano Branch
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Fabio Selli
Chief Corporate Officer
Marco Soldati
Senior Wealth & Corporate Advisor
Ausbildung
Abschluss in Politikwissenschaft, Università Statale di Milano, Junior Kee bei UBS LUGANO & London, Studium der Wirtschaftswissenschaften und Erfahrung im Journalismus. Sprachen: Italienisch, Französisch, Englisch.
Werdegang
• BSI (Schweizer Privatbank)
• Banco di Lugano mit Schwerpunkt auf Steuerfragen für italienische Kunden
• Mitbegründer und leitender Partner, verantwortlich für das Mitgliedermanagement in zwei Multi-Family Offices: Patrimony 1873 (BSI Group) und Leonardo Swiss (Banca Leonardo Group)
• Direktor und Mitglied des Managementausschusses, Alasia SA
Privates
Verheiratet
Hobbies: Golf, Skifahren, Reisen
Noemi Ciceri
Client & Administrative Support
Ausbildung
Hochschulabschluss in Wirtschaft und Handel, Italien. Sprachen: Italienisch, Französisch, Englisch
Werdegang
Über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Vermögensverwaltung in der Unterstützung des Private Banking und im Büromanagement und in Formalitäten:
• Banca Gesfid, Lugano
• PKB Private Bank, Lugano
• Alasia SA, Lugano
Privates
Hobbies: Pilates, Reisen
Alex Berner
Senior Wealth & Corporate Advisor
Ausbildung
Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, Università degli Studi Firenze, 1-jähriges MBA-Studium, IMD Lausanne.
Werdegang
Über 30 Jahre Erfahrung im Finanz- und Unternehmensdienstleistungsbereich, hauptsächlich in der Vermögensverwaltung.
• Citibank, Zürich (1987)
• Credit Suisse, Zürich, Hongkong, Lugano
• Morgan Stanley, Hongkong
• Präsident, Cogesp SA, Lugano, als das Unternehmen mit Alasia SA fusionierte, wo er derzeit noch tätig ist.
Privates
Verheiratet, zwei Töchter, und viel Spaß mit zwei Enkelkindern
Hobbies: Mountainbiken, Skilanglauf/Eislaufen, Tennis
Marco Bigoni
Senior Wealth & Corporate Advisor
Ausbildung
Abschluss in Wirtschaftswissenschaften. Universität Pavia – Italien; Zertifizierung in Vermögensverwaltung und umfassender Beratungssuche. Villa Negroni, Schweiz. Sprachen: Italienisch, Englisch.
Werdegang
Über 26 Jahre Erfahrung im Private Banking mit sehr vermögenden Privatkunden.
• Direktor, Credit Suisse SA
• Direktor, Edmond de Rothschild SA
Privates
Verheiratet
Hobbies: Segeln, Tauchen, Reisen
Lorenzo Vergeat
Alternative Investment Specialist
Ausbildung
Luigi Bocconi University und ITIS (Istituto Tecnico Industriale Statale) Vittorio Emanuele Marzotto. Sprachen: Italienisch, Englisch, Spanisch.
Werdegang
Über 20 Jahre Erfahrung als Finanzanalyst, Fondsanalyst und Portfoliomanager:
• PKB Private Bank
• Alasia SA, Lugano
• Cogesp SA, Lugano
• Sagres Advisory SA
Chiara Falsetta Spina
Client & Administrative Support
Ausbildung
Schweizerische Berufsmaturität im Bereich Wirtschaft (Maturità Professionale Commerciale)
Werdegang
Über 20 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung mit Kunden- und administrative Unterstützung.
Privates
Verheiratet, ein Kind
Hobbies: Reisen, Lesen
Massimo Vasconi
Head of Lugano Branch
Ausbildung
Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und Handel an der Luigi-Bocconi-Universität in Mailand, Executive Master in „Marketing und Informationssystem“ mit Stipendium der Europäischen Gemeinschaft, Executive Master in „International Taxation“ von „Villa Negroni“ Tessin. Sprachen: Italienisch, Französisch, Englisch.
Werdegang
26 Jahre Erfahrung im Finanzsektor in den Bereichen Private Banking, Kapitalmärkte, Vermögensberatung, Portfoliomanagement, Goldhandel und -verleih, zuletzt:
• BSI / EFG Group
• Direktor, Mitglied des Managementausschusses, Alasia Sa, Lugano (Gruppe PKB Suisse)
• Direktor, Mitglied des Managementausschusses, Leonardo Swiss, Lugano
• Gründungspartner von Patrimony1873, Lugano (BSI-Gruppe)
• Stellvertretender Direktor der BSI SA Bank, Lugano
Privates
Verheiratet, eine Tochter
Hobbies:Tauchen, Motorradfahren, Unterwasserfotografie, Reisen
Fabio Selli
Chief Corporate Officer
Ausbildung
Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, Universität Pavia; Executive Master in „International Banking “, Palo Alto, CA (USA); Zertifizierungen in Vermögensverwaltung und Unternehmensberatung. Sprachen: Italienisch, Englisch.
Werdegang
Über 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche, als Unternehmer, Manager und Berater, in der Schweiz und im Ausland in folgenden Bereichen Schweizer Banken:
• BSI / EFG Group
• Credit Suisse
Vermögens- und Unternehmensberatungsboutiquen
• Belvoir Capital, Zürich
• Alasia SA / PKB Group
• Leonardo Suisse / Banca Leonardo Group
• Patrimony 1873 / EFG Group
• Finanza e Futuro / Deutsche Bank Group
• Programma italia – Mediolanum / Fininvest Group
Andere frühere Tätigkeiten
• Dozent für „Convegni del Sestante“- Ausgaben, Villa d’Este, Cernobbio (CO), Italien
• Trainer bei ASIO und HR Ticino
Lausanne Office
-
Lorenzo Marques
Apprentice
-
Vitor Marques
Head of Lausanne Branch
-
Sabrina Petter
Head of Risk & Compliance
-
Caterina Peri – De Biasio
Client & Administrative Support
Lorenzo Marques
Apprentice
Ausbildung
Lausanne Professional Commercial School, anerkannt vom Bildungsdepartement des Kantons Waadt.
Er befindet sich derzeit im dritten Lehrjahr.
Privates
Hobbies: Ehemaliger Schweizer Judo-Medaillengewinner bei den Olympischen Jugendspielen der Schweiz; Kampfkunst, Ski, Reisen.
Vitor Marques
Head of Lausanne Branch
Ausbildung
Grund- und Sekundarschule, Portugal, Handelsschule, Lausanne. Sprachen: Französisch, Portugiesisch (Muttersprache), Spanisch, Italienisch, Englisch
Werdegang
Er begann seine Karriere 1989 bei der Banque Cantonale Vaudoise in Lausanne, wo er bis 1992 als Kundenberater tätig war. Ab 1992 wechselte er in Positionen als Händler und Assistent des Geschäftsführers. 1999 erweiterte er seine Fachkenntnisse durch einen dreimonatigen Aufenthalt bei Prentice Securities, einem Maklerunternehmen in New York.
• Banque Cantonale Vaudoise (1989–1992)
• Alasia SA (seit 1992)
Privates
Hobbies: Schwimmen, Wandern, Reisen, Kochen
Sabrina Petter
Head of Risk & Compliance
Ausbildung
Abschluss in Rechtswissenschaften (entspricht einem Master) an der Universität Lausanne, CAS in Compliance Management an der Universität Genf. Sprachen: Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch, Englisch.
Werdegang
Über 20 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor in den Bereichen Compliance und Risikomanagement:
• Alasia Investments SA, Lausanne, Rechts- und Compliance-Beauftragter
• PKB Private Bank SA, Lugano, Compliance-Beauftragter
• Alasia SA, Lugano, Beauftragter für Geschäftsrisiken und interne Kontrollen
Privates
Verheiratet, zwei Kinder
Hobbies: Reisen, Skifahren, Radfahren, Aktivitäten in den Vorständen von gemeinnützigen Stiftungen und soziokulturellen Vereinen
Caterina Peri – De Biasio
Client & Administrative Support
Ausbildung
Zwei Abschlüsse in Lausanne, Sprachen: Französisch, Italienisch, Spanisch, Englisch.
Werdegang
Über 25 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor als Managementassistentin in den Bereichen Private Banking, Kundenberatung, Schweizer und ausländische Steuern, Betrieb, Kunden- und administrative Unterstützung. Zuletzt tätig bei:
• Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
• Crédit Agricole Indosuez, Lausanne
• Alasia SA, Lausanne
Privates
Ein Kind
Hobbies: Musik, Tanzen, Schwimmen, Kochen, Reisen
Our History
The roots of Belvoir Capital AG go back to 1996. In its current form, it was created in 2014 through the merger of the two companies BSZ AG Vermögensverwaltung and IFP Independent Financial Partners AG.
Zusammenschluss von Belvoir Capital AG und Alasia SA
Launch von Belvoir Direct
Die Belvoir Capital AG erweitert ihr Portfolio um eine neue Dienstleistung – die Online-Vermögensverwaltungsplattform „Belvoir Direct“.
Sechste Akquisition
Die Belvoir Wealth Management AG wird von der Belvoir Capital AG übernommen. Die Belvoir Wealth Management AG ist ein von der SEC regulierter Vermögensverwalter.
Fünfte Akquisition
Im Zuge einer Restrukturierung und eines Verkaufs eines Asset Managers konnten 20 Kundenbeziehungen von diesem Asset Manager übernommen werden.
Umzug in neue Büroräume
Nach 12 Jahren in der Villa Mignon an der Seestrasse in Zürich bezieht das Unternehmen neue Räumlichkeiten an der Beethovenstrasse 9.
FINMA-Konzession
Belvoir Capital erhält nach einem knapp einjährigen Bewilligungsverfahren die Finma-Zulassung als Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen nach Art.18 KAG.
Vierte Akquisition
Belvoir Capital übernimmt in einer Nachfolgeregelung rund 20 Kunden von der Yves Lombard Asset Management.
Dritte Akquisition
Anfang 2015 begleitete die Gesellschaft die Nachfolgeregelung eines weiteren Vermögensverwalters und verdoppelte mit der Übernahme von rund 30 Mandaten erfolgreich ihre AuM auf ca. CHF 600 Mio.
Fusion von IFP und BSZ zur Belvoir Capital AG (zweite Akquisition)
Als logische Folge hat am 1. Juli 2014 die BSZ die IFP rechtlich übernommen und das Asset Management Geschäft zusammengeführt. Im Zuge dieser Fusion wurde die Firma in Belvoir Capital AG umfirmiert. Die Gründungspartner, die das Executive Committee bilden, haben seither eine professionelle Unternehmensorganisation aufgebaut und eine familiäre Unternehmenskultur implementiert. Belvoir hatte Ende 2014 sieben Mitarbeitende und AuM von ca. CHF 250 Mio.
Erste Akquisition
Die BSZ übernimmt 15 Kundenbeziehungen eines Vermögensverwalters mit einem AuM Volumen von CHF 60 Mio.
Gründen der Bürogemeinschaft BSZ – IFP
Im Jahr 2012 kamen die Gründer der BSZ und der IFP zu dem Schluss, dass es mit Blick auf höhere Regulierungs- und Compliance-Anforderungen sinnvoll ist, die Kräfte zunächst in einer Bürogemeinschaft an der Seestrasse 131 zu bündeln.
Zwei Strategiefonds
Aufgrund der veränderten steuerlichen Rahmenbedingungen in Deutschland legte die BSZ 2008 zwei Strategiefonds auf (Belvoir Global Allocation Fund und Belvoir Global Allocation II Universal).
BSZ AG Vermögensmanagement
Die BSZ wurde 2004 von Steffen Bauke, René Stoll und Markus Zuhorn gegründet, die alle Senior Client Advisor bei der UBS waren. BSZ konzentrierte sich damals auch auf die Betreuung von HNWI mit Sitz in Deutschland und der Schweiz.
IFP Independent Financial Partners AG (IFP)
IFP wurde ursprünglich als Onyx Asset Management AG von Alexandre Weintraub gegründet. Im Sommer 2000 kam Mauro Tempini mit einem weiteren Partner dazu und das Unternehmen wurde in IFP Independent Financial Partners AG umbenannt. Mehr...
Our Principles
Our Vision
«The world is changing at a breathtaking pace. We see this change as an opportunity to develop new solutions for our customers. Our aim is to be one of the best and most modern multi-family offices in the world, one that remains aware of its tradition and roots and is at the same time open to new approaches. This applies both to our investment policy and to the area of technology. Our primary goal remains to be able to offer our clients the best tailor-made solutions. We can only achieve this goal if we make every effort to remain customer- and solution-oriented, personal, human and, above all, authentic. In the service sector, people count more than in any other sector.
This is why we invest both in people and in state-of-the-art technology. This enables us to set new standards in service for our customers. All organizational processes and tasks are regularly scrutinized and optimized with regard to their efficiency. Our service quality and solutions should continue to be among the best on the market in the future. Our aim is to remain the right partner for all generations of asset owners. It is important that we are agile, flexible and able to act at all times. All in the interests of our clients. »
Quote Steffen Bauke, CEO
Our Investments
Belvoir Wealth Management AG is a subsidiary of Belvoir Capital AG. It is a SEC-licensed asset manager.
Munich-based WMD Capital offers a digital solution for private asset management. Through access to the most renowned asset managers, their investment strategies can be compared using simple key figures, selected and directly invested in their strategy funds.
Our main partner banks:
UBS, Credit Suisse, Julius Bär, Berenberg Bank, Bank J. Safra Sarasin, LGT Bank, Liechtensteinische Landesbank, Maerki Baumann, Pictet, Vontobel, Schoeller Bank
Jobs
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