Unser Team

  • Steffen Bauke

    CEO

  • Alexandre Weintraub

    VR-Präsident und CFO

  • Patricia Kopp Schaub

    CCO / CRO

  • Mauro Tempini

    CIO

  • René Stoll, CFA

    Client Relationship Manager

  • Fabian Schenkel

    Portfoliomanager

  • David Klingenbeck, CFA

    Portfoliomanager

  • Stefan Calefice

    Direktor, Leiter Kundenberatung

  • Felicitas Weilenmann

    Operations

  • Chris Waser

    Operations

  • Alexander Herbert

    Vizepräsident des Verwaltungsrates

  • Nima Sarikhani

    Mitglied des Verwaltungsrates

  • Christoph Streule

    Mitglied des Verwaltungsrates

  • Claudia Selim

    Beirat

  • Manuel Janson

    Beirat

  • Peter von Elten

    Beirat

Steffen Bauke

CEO

Ausbildung
BWL Studium LMU München, Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch

Werdegang
Über 20 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor im Portfolio Management, Private Banking & Corporate Finance, zuletzt
• UBS Zürich, Frankfurt und London
• UBS AG Zürich, Private Banking Betreuung Key Clients Deutschland
• 2004 Gründung der BSZ AG, 2014 Übernahme der IFP AG und Umbenennung in Belvoir Capital AG
• Seit 2014 Geschäftsführer der Belvoir Capital AG

Privates
Verheiratet, drei Kinder

Hobbies: Freeriding, Rennrad fahren

Alexandre Weintraub

VR-Präsident und CFO

Ausbildung
Bachelor of Business Administration der Universität Zürich, Swiss Banking School, Sprachen: Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch

Werdegang
Über 40 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, zuletzt
• Privatkundenberater diverser Banken, zuletzt sieben Jahre bei Sal. Oppenheim in der GL
• 1996 Gründung Onyx Asset Management, 2000 Umfirmierung in IFP AG
• 2014 Übernahme der IFP AG durch die BSZ AG und Umbenennung in Belvoir Capital AG
• Seit 2014 VR-Präsident und CFO der Belvoir Capital AG

Privates
Verheiratet, drei Kinder

Hobbies: Reisen, Tennis, Skifahren

Patricia Kopp Schaub

CCO / CRO

Ausbildung
Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Bern (lic.iur.). Sprachen: Deutsch, Englisch

Werdegang
Über 20 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor im Bereich Legal, Risk & Compliance, zuletzt

  • UBS Warburg, Zürich
  • WMPartners Vermögensverwaltungs AG, Zürich (früher Infidar Vermögensberatung AG), Partnerin und Mitglied der GL
  • Bank Julius Bär, Zürich
  • Seit 2020 CRO / CCO bei Belvoir Capital AG

Privates
Verheiratet, zwei Kinder

Hobbies: Reisen, Interior Design, Sport

Mauro Tempini

CIO

Ausbildung
Handelsmittelschule, Finanzausbildung SBG, CEFA (AZEK), Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch

Werdegang
Über 30 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, Portfolio Management, zuletzt
• UBS Zürich, Genf und Toronto, Portfolio Management
• Partner bei Salmann Investment Management AG
• Seit 2000 Partner der IFP AG
• 2014 Übernahme der IFP AG durch die BSZ AG und Umbenennung in Belvoir Capital AG
• Seit 2014 CIO der Belvoir Capital AG

Privates
Verheiratet, zwei Kinder

Hobbies: Kochen, Skifahren

René Stoll, CFA

Client Relationship Manager

Ausbildung
Banklehre, Swiss Banking Diplom, Bachelor of Business Administration, CFA Charterholder, Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch

Werdegang
Über 40 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor im Firmenkundengeschäft, Corporate Finance, Private Banking, zuletzt
• UBS (ehemals SBV) New York, Frankfurt, Sydney, Corporate Finance Zürich
• UBS AG Zürich, Private Banking Betreuung Key Clients Deutschland
• 2004 Gründung der BSZ AG, 2014 Übernahme der IFP AG und Umbenennung in Belvoir Capital AG
• 2014 – 2020 CRO und CCO der Belvoir Capital AG

Privates
Verheiratet, drei Kinder

Hobbies: Golf, Skifahren

Fabian Schenkel

Portfoliomanager

Ausbildung

Master of Science in Banking and Finance UAS Zurich

Bachelor of Science in Business Administration with Specialisation in Banking and Finance UAS Zurich

Werdegang

  • über 5 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung
  • Vontobel Asset Management – Performance- und Risikoanalyse
  • Vontobel Asset Management – Datenanalyse und Projektmanagement
  • Seit 2016 Portfoliomanager bei Belvoir Capital

Sprache

Deutsch, Englisch

Privates

Fotografie, Musik

David Klingenbeck, CFA

Portfoliomanager

Ausbildung
Master Betriebswirtschaftslehre JMU Würzburg, CFA Charterholder, Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch

Werdegang

  • Arvest Funds AG, Pfäffikon SZ, Equity Analyst
  • BFI Infinity, Zürich, Portfolio Manager
  • Seit 2018 als PM bei der Belvoir Capital

Privates

Marathon, Skifahren

Stefan Calefice

Direktor, Leiter Kundenberatung

Ausbildung
Bankkaufmann, Bankbetriebswirt (Bankakademie) Sprachen: Deutsch (Muttersprache), Englisch, Russisch

Werdegang
über 30 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor im Wertpapiergeschäft, Vermögensverwaltung, Wealth Management und Family Office, zuletzt
• Weberbank Privatbankiers, Berlin
• FERI Gruppe, Bad Homburg, FFERI Wealth Management GmbH, FERI Institutionell & Family Office GmbH, FERI Trust AG (Schweiz), St. Gallen / Zürich
• Michel & Cortesi Asset Management AG, Zürich
• Seit März 2018 bei der Belvoir Capital AG, Zürich

Privates
Verheiratet, einen Sohn

Hobbies: Wandern und Nordic walking, Golfen, Skifahren und Kochen

Felicitas Weilenmann

Operations

Ausbildung

Kaufmännische Banklehre in Zürich, Sprachen: Deutsch, Englisch

Werdegang

Über 30 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor in der Vermögensverwaltung, Private Equity und Investment Banking

Privates

Reisen

Chris Waser

Operations

Ausbildung
BWL Studium FHHWZ, Zürich, Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch

Werdegang

Über 10 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor im Bereich Wealth Advisory & Reporting, zuletzt

  • ZT Zurich Trust AG, Zürich
  • Family Office Services SwissTrust AG, Zürich
  • Seit 2015 im Operations bei Belvoir Capital AG

Privates

Squash, Reisen

Alexander Herbert

Vizepräsident des Verwaltungsrates

Ausbildung
Lehre als Verlagskaufmann, Studium Rechtswissenschaften Universität Hamburg

Werdegang
• Seit Zulassung 2005 Rechtsanwalt bei Kanzlei Buse Heberer Fromm, Berlin, seit 2007 Partner
• Seit 2008 leitet er die Kanzlei Buse Heberer Fromm in Zürich, seit 2011 Präsident des Verwaltungsrates
• Schwerpunkt Rechtsberatung internationaler Unternehmen, Gesellschaftsrecht, M&A, Restrukturierung und Nachfolgeplanung
• Verschiedene Verwaltungsratstätigkeiten
• Seit 2015 Mitglied des Verwaltungsrates der Belvoir Capital AG

Privates
Verheiratet

Hobbies: Golfen, Skifahren

Nima Sarikhani

Mitglied des Verwaltungsrates

Education
Studied Econometrics and Mathematical Economics at London School of Economics & Political Science, Languages: English, German

Career
Over 14 years experience in the financial services sector in Trading and various management positions, last
• ABN AMRO Bank, London as Director
• Royal Bank of Scotland, London as Executive Director
• Azure Wealth LLP, Geneva and London as Managing Partner
• Since 2018 Member of the Board of Belvoir Capital AG

Spare Time
Married

Hobbies:

Christoph Streule

Mitglied des Verwaltungsrates

Education
Study in Mathematics at the University of Basle, Study in Law at the University of Basle, lic. iur., Languages: German, English

Career
Over 30 Years of experience in the financial services sector in Portfolio-Management and Private Banking, last
• 1981 – 2002 UBS Basel, New York und Zurich
• 2002 – 2012 HSBC Private Bank (Suisse) SA, Zurich, and HSBC Private Bank (UK) Ltd.
• 2013 – 2015 Azure Wealth, Set-up of the London and Switzerland entities
• various Board Member mandates
• Since 2015 Member of the Board of Belvoir Capital AG

Spare Time
Married, two children; Hobbies: Golfing, skiing

Claudia Selim

Beirat

Ausbildung
Studium Handelswissenschaft (Mag.), Wirtschaftsuniversität Wien,
CEFA (AZEK), Zürich, Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch

Werdegang
Über 25 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor im Private Banking, Capital Markets & Corporate Finance, zuletzt
• The Long-Term Credit Bank of Japan (Schweiz) AG, Zürich
• Citibank (Switzerland), Zürich
• Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich
• Bank Leu AG, Zürich
• Seit 2013 Partnerin bei WMPartners Vermögensverwaltungs AG,
Zürich (ehemals Infidar Vermögensberatung AG)
• Seit 2016 Concors AG, Zürich
• Seit 2018 Beirat der Belvoir Capital AG

Privates
Skifahren, Jazz, Reisen

Manuel Janson

Beirat

Ausbildung
Bachelor Betriebswirtschaft von der Universität Miami und Washington DC, Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Schwedisch

Werdegang
• Baring Asset Management Boston & London
• LGT Asset Management Hong Kong
• Merrill Lynch Miami
• Investment Manager & Partner Janson & Partner
• Aufbau eines Retailers in Südamerika
• Seit 2017 Beirat der Belvoir Capital AG

Privates
Verheiratet, zwei Kinder

Hobbies: Reisen, Biken, Kochen, Fischen

Peter von Elten

Beirat

Werdegang
Jahrzehnte Erfahrung im Bankenbereich, zuletzt
• 1995 – 2003 als GM der Schroder & Co. Bank, Zürich
• 2006 – 2008 Verwaltungsrat Fortune Wealth Management AG, Zürich
• diverse Verwaltungsratsmandate
• Mitgründer der Galerie elten & elten
• Seit 2008 Beirat der BSZ AG, die 2014 die IFP AG übernommen hat und in Belvoir Capital AG umbenannt wurde

Privates
Verheiratet, zwei Kinder

Hobbies: Kunst

Unsere Geschichte

Die Wurzeln der Belvoir Capital AG reichen bis ins Jahr 1996 zurück. In ihrer heutigen Form entstand sie 2014 aus der Fusion der beiden Unternehmen BSZ AG Vermögensverwaltung und IFP Independent Financial Partners AG.

1996-06-01
Gegründet 1996

IFP Independent Financial Partners AG (IFP)

IFP wurde ursprünglich als Onyx Asset Management AG von Alexandre Weintraub gegründet. Im Sommer 2000 kam Mauro Tempini mit einem weiteren Partner dazu und das Unternehmen wurde in IFP Independent Financial Partners AG umbenannt. Mehr...

    . Das Unternehmen betreute bis 2014 Privatkunden in Europa und Lateinamerika mit dem Fokus auf einen Multi-Strategie-Ansatz. Aufgrund verschärfter Vorschriften, wachsender Compliance-Anforderungen und eines schwierigen Marktumfelds haben die Partner 2012 entschieden, dass eine Fusion mit einem anderen Unternehmen sinnvoll ist, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern und die anstehenden Herausforderungen zu meistern. Im Jahr 2012 zog das Unternehmen in die Räumlichkeiten von BSZ um und im Jahr 2014 folgte die Fusion als natürliche Konsequenz.

2004-06-20
Gegründet 2004

BSZ AG Vermögensmanagement

Die BSZ wurde 2004 von Steffen Bauke, René Stoll und Markus Zuhorn gegründet, die alle Senior Client Advisor bei der UBS waren. BSZ konzentrierte sich damals auch auf die Betreuung von HNWI mit Sitz in Deutschland und der Schweiz.

2008-11-01
November 2008

Zwei Strategiefonds

Aufgrund der veränderten steuerlichen Rahmenbedingungen in Deutschland legte die BSZ 2008 zwei Strategiefonds auf (Belvoir Global Allocation Fund und Belvoir Global Allocation II Universal).

2012-03-01
März 2012

Gründen der Bürogemeinschaft BSZ – IFP

Im Jahr 2012 kamen die Gründer der BSZ und der IFP zu dem Schluss, dass es mit Blick auf höhere Regulierungs- und Compliance-Anforderungen sinnvoll ist, die Kräfte zunächst in einer Bürogemeinschaft an der Seestrasse 131 zu bündeln.

2013-09-01
September 2013

Erste Akquisition

Die BSZ übernimmt 15 Kundenbeziehungen eines Vermögensverwalters mit einem AuM Volumen von CHF 60 Mio.

2014-07-01
Juli 2014

Fusion von IFP und BSZ zur Belvoir Capital AG (zweite Akquisition)

Als logische Folge hat am 1. Juli 2014 die BSZ die IFP rechtlich übernommen und das Asset Management Geschäft zusammengeführt. Im Zuge dieser Fusion wurde die Firma in Belvoir Capital AG umfirmiert. Die Gründungspartner, die das Executive Committee bilden, haben seither eine professionelle Unternehmensorganisation aufgebaut und eine familiäre Unternehmenskultur implementiert. Belvoir hatte Ende 2014 sieben Mitarbeitende und AuM von ca. CHF 250 Mio.

2015-01-01
Januar 2015

Dritte Akquisition

Anfang 2015 begleitete die Gesellschaft die Nachfolgeregelung eines weiteren Vermögensverwalters und verdoppelte mit der Übernahme von rund 30 Mandaten erfolgreich ihre AuM auf ca. CHF 600 Mio.

2016-01-01
Januar 2016

Vierte Akquisition

Belvoir Capital übernimmt in einer Nachfolgeregelung rund 20 Kunden von der Yves Lombard Asset Management.

2016-04-01
April 2016

FINMA-Konzession

Belvoir Capital erhält nach einem knapp einjährigen Bewilligungsverfahren die Finma-Zulassung als Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen nach Art.18 KAG.

2016-09-01
September 2016

Umzug in neue Büroräume

Nach 12 Jahren in der Villa Mignon an der Seestrasse in Zürich bezieht das Unternehmen neue Räumlichkeiten an der Beethovenstrasse 9.

2016-12-30
Dezember 2016

Fünfte Akquisition

Im Zuge einer Restrukturierung und eines Verkaufs eines Asset Managers konnten 20 Kundenbeziehungen von diesem Asset Manager übernommen werden.

2017-02-01
Im Februar 2017

Auflegung des Sentiment Fund

Belvoir Capital AG legt als Fondsmanager und Vertriebspartner den Sentiment SICAV Europe 600 Fonds auf. Es handelt sich dabei um den europaweit ersten Anlagefonds mit einer Strategie, die rein auf einem Algorithmus für die Auswertung von täglich bis zu 60.000 qualifizierten Finanznachrichten beruht, welche Kauf- oder Verkaufssignale für die zugrundeliegende Strategie senden.

2017-04-01
April 2017

Sechste Akquisition

Die Belvoir Wealth Management AG wird von der Belvoir Capital AG übernommen. Belvoir Wealth Management AG wurde 2004 von Robert Sloan gegründet und seit 2013 zusammen mit Oliver Baumann geführt. Die Belvoir Wealth Management AG ist ein von der SEC regulierter Vermögensverwalter.

—
Dezember 2018

Auflegung des «Macromoney Global Investments SICAV»

Belvoir Capital AG lanciert als Asset Manager seinen ersten Long/Short-Aktienfonds zusammen mit einem Partner aus Polen.

Unsere Prinzipien

Aufmerksam

Values

Wir fragen, hören zu, beobachten und analysieren. Für uns eine Grundvoraussetzung, um für Sie die bestmögliche Dienstleistung zu erbringen.

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Transparent

Values

Volle Kostentransparenz ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Transparent sind auch unsere Anlageentscheidungen. Nur so können wir, frei von Interessenkonflikten, Ihre Erwartungen und Ziele erreichen. Dank unseres modernen Berichtswesen behalten Sie jederzeit den Überblick.

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Zielstrebig

Values

Ihre Erwartungen zu erfüllen, ist unser grosses Bestreben. Hierzu ist es für uns wichtig, zu Beginn unserer Geschäftsbeziehung die Zielkoordinaten gemeinsam mit Ihnen klar festzulegen.

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Innovativ

Values 2

Nicht nur unsere IT-Infrastruktur ist modern. Auch bei der Verwaltung Ihrer Vermögenswerte schauen wir gerne über den Tellerrand hinaus und beschäftigen uns mit Themen der Zukunft, damit sich Ihre Vermögenswerte auch langfristig positiv entwickeln.

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Erfahren

Values 2

Unsere Kundenbetreuer verfügen über einen langjährigen Erfahrungsschatz in der umfassenden Betreuung von einzelnen Privatkunden und ganzen Familien. Machen Sie sich diese Erfahrung zu Nutze!

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Persönlich

Values 2

Sie als Kunde haben einen persönlichen Ansprechpartner bei der Belvoir Capital. Er kümmert sich um alle Themen, die Sie rund um Ihre Vermögenswerte interessieren. Er sorgt im Bedarfsfall auch für die Hinzuziehung von Experten.

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Unsere Vision

«Die Welt ist in einem atemberaubend schnellen Wandel. Wir sehen diesen Wandel als Chance, um für unsere Kunden daraus neue Lösungen zu entwickeln. Unser Anspruch ist es dabei, zu einem der besten und modernsten Multi Family Offices zu zählen, das sich seiner Tradition und seinen Wurzeln bewusst bleibt und zugleich offen ist, neue Wege zu beschreiten. Das gilt für unsere Anlagepolitik wie auch für den Bereich der Technologie. Oberstes Ziel bleibt, unseren Kunden sehr gute und massgeschneiderte Lösungen bieten zu können. Dieses Ziel können wir nur erreichen, wenn wir bei all unseren Bemühungen darauf achten, kunden- und lösungsorientiert, persönlich, menschlich, vor allem aber authentisch zu bleiben. Im Dienstleistungssektor zählt der Mensch mehr als in jeder anderen Branche.

Daher investieren wir sowohl in Menschen als auch in modernste Technologie. Dadurch können wir im Service für unsere Kunden neue Massstäbe setzen. Alle organisatorischen Prozesse und Aufgaben werden regelmässig hinsichtlich ihrer Effizienz hinterfragt und optimiert. Unsere Servicequalität und Lösungen sollen auch in Zukunft zu den Besten am Markt gehören. Damit wollen wir der richtige Partner für alle Generationen von Vermögensinhabern bleiben. Wichtig ist, dass wir agil, flexibel und jederzeit handlungsfähig sind. Ganz im Sinne unserer Kunden. »

Zitat Steffen Bauke, CEO

Unsere Investments

Die Belvoir Wealth Management AG ist eine Tochtergesellschaft der Belvoir Capital AG. Sie ist ein Vermögensverwaltungsunternehmen mit SEC-Lizenz.

Yukka Lab ist ein führendes deutsches Technologieunternehmen im Bereich «Augmented Language Inteligence» und kontextbasierter Textanalyse für die Finanzindustrie.

WMD Capital mit Sitz in München bietet eine digitale Lösung zur privaten Vermögensveranlagung. Über den Zugang zu den renommiertesten Vermögensverwaltern können deren Anlagestrategien anhand einfacher Kennzahlen verglichen, ausgewählt und direkt in deren Strategiefonds investiert werden.

Unsere wesentlichen Partnerbanken:

UBS, Credit Suisse, Julius Bär, Berenberg Bank, Bank J. Safra Sarasin, LGT Bank, Liechtensteinische Landesbank, Maerki Baumann, Pictet, Vontobel, Schoeller Bank

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