Team
Vorstand
Education Career • Chairman of the Board of Directors, PKB Private Bank (since 2020) Languages Spare Time Education Career • Group CEO & Chairman of the Executive Board, PKB Private Bank (since Jan 2020) Languages Spare Time Ausbildung Werdegang Privates Hobbies: Reisen, Tennis, Skifahren Education Career • Independent Director, Board of Directors, PKB Private Bank (since 2022) Languages Spare Time
Umberto Trabaldo Togna
Chairman Of The Board
Luca Venturini
Board Member
Alexandre Weintraub
Board Member, Managing Partner, COO
Stefano Veri
Board Member
Umberto Trabaldo Togna
Chairman Of The Board
• Degree in Economics and Business, University of Geneva
Nearly 40 years of experience in the financial sector, with a focus on Private Banking and Executive Leadership.
• Member, Executive Committee & Nomination and Remuneration Committee, PKB Private Bank
• Group CEO & Chairman of the Executive Board, PKB Private Bank (2005–2019)
• Head of Private Banking & Executive Board Member, PKB Private Bank (1994-2005)
• Board Member: Auriga Holding SA, Cassa Lombarda SpA (Milan), COFI SA (Luxemburg), PLanetarium Funds (Luxemburg)
Italian, English, French
Married, three children
Hobbies: reading, sport, photography
Luca Venturini
Board Member
• Law Degree, Università la Statale, Milan
• Master’s Degree in Marketing & Management, Middlesex University, London
• Qualified Lawyer (State Exam, Milan, 1999)
Over 25 years of experience in Private Banking, Wealth Management & Executive Leadership
• Head of Private Banking Italy & Head of Lugano Branch, Julius Bär
• CEO, Edmond de Rothschild (Lugano) SA
• Deputy CEO & Head of Private Banking, Edmond de Rothschild (Switzerland) SA
Italian, English, French
Married, two children
Hobbies: reading, tennis
Alexandre Weintraub
Board Member, Managing Partner, COO
Bachelor of Business Administration der Universität Zürich, Swiss Banking School, Sprachen: Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch
Über 40 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, zuletzt
• Privatkundenberater diverser Banken, zuletzt sieben Jahre bei Sal. Oppenheim in der GL
• 1996 Gründung Onyx Asset Management, 2000 Umfirmierung in IFP AG
• 2014 Übernahme der IFP AG durch die BSZ AG und Umbenennung in Belvoir Capital AG
• Seit 2014 VR-Präsident und CFO der Belvoir Capital AG
Verheiratet, drei Kinder
Stefano Veri
Board Member
Banking apprenticeship, Columbia Business school, various certifications in banking and Wealth Management
Over 40 years of experience in Wealth Management and International Capital Markets.
• Independent Board Member, various companies in the financial services sector
• Group Managing Director, UBS (2014)
• Senior Management Roles, UBS (over 40-year tenure)
• Member of key management committees, UBS Wealth Management
Italian, English, French, German
Married, two children
Hobbies: Outdoors, reading
Zurich Office
Ausbildung Werdegang Privates Hobbies: Freeriding, Rennrad fahren Ausbildung Werdegang Privates Hobbies: Reisen, Tennis, Skifahren Education Career • PKB Private Bank, Head of Strategic & Growth Initiatives (Zurich) Languages Spare Time Ausbildung Beruflicher Werdegang • Concors AG, Zürich Sprachen Hobbys Ausbildung Werdegang Über 25 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor in den Bereichen Portfoliomanagement, Research und Investment Office. Zuletzt tätig bei: Privates Verheiratet, zwei Kinder Ausbildung Beruflicher Werdegang • axeed AG (Etops Gruppe) Freizeit Hobbys Ausbildung Kaufmännische Banklehre in Zürich, Sprachen: Deutsch, Englisch Werdegang Über 30 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor in der Vermögensverwaltung, Private Equity und Investment Banking Privates Reisen Ausbildung Werdegang Über 15 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor im Bereich Wealth Advisory & Reporting, zuletzt Privates Squash, Reisen Ausbildung Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch Werdegang Über 30 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor im Kreditbereich, zuletzt • Banca del Gottardo, Zürich, Credits Administrator Privates Verheiratet, zwei Kinder Hobbys Kraft- und Ausdauertraining, Yoga, Kochen Ausbildung Werdegang Privates Hobbies: Kochen, Skifahren Ausbildung Werdegang • Schroder & Co Bank, Zürich, Schweiz Privates Hobbies: Kunst, Musik, Tennis und Skifahren Ausbildung Werdegang Privates Hobbies: Unter anderem Reisen, Jogging, Fahrrad Ausbildung Werdegang Privates Hobbies: Golf, Skifahren Ausbildung Werdegang Privates Hobbies: Reisen, Biken, Kochen, Fischen
Steffen Bauke
Managing Partner, CEO
Alexandre Weintraub
Board Member, Managing Partner, COO
Alessandro Trabaldo Togna
Managing Partner, CFO
Claudia Selim
Head of Relationship Management
Loris Centola
Co-Head of Asset Management
Sebastian Scherrer
Head of Operations & IT
Felicitas Weilenmann
Operations
Chris Waser
Portfolio Manager
Margherita Adelidia
Operations
Mauro Tempini
Senior Client Advisor
Martina Sundell
Senior Client Advisor
Matthias Studhalter
Senior Client Advisor
René Stoll
Senior Client Advisor
Manuel Janson
Council
Maritza Park
Advisor
Steffen Bauke
Managing Partner, CEO
BWL Studium LMU München, Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch
Über 20 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor im Portfolio Management, Private Banking & Corporate Finance, zuletzt
• UBS Zürich, Frankfurt und London
• UBS AG Zürich, Private Banking Betreuung Key Clients Deutschland
• 2004 Gründung der BSZ AG, 2014 Übernahme der IFP AG und Umbenennung in Belvoir Capital AG
• Seit 2014 Geschäftsführer der Belvoir Capital AG
Verheiratet, drei Kinder
Alexandre Weintraub
Board Member, Managing Partner, COO
Bachelor of Business Administration der Universität Zürich, Swiss Banking School, Sprachen: Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch
Über 40 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, zuletzt
• Privatkundenberater diverser Banken, zuletzt sieben Jahre bei Sal. Oppenheim in der GL
• 1996 Gründung Onyx Asset Management, 2000 Umfirmierung in IFP AG
• 2014 Übernahme der IFP AG durch die BSZ AG und Umbenennung in Belvoir Capital AG
• Seit 2014 VR-Präsident und CFO der Belvoir Capital AG
Verheiratet, drei Kinder
Alessandro Trabaldo Togna
Managing Partner, CFO
B.A. Management & International Relations at the University of St.Andrews
Master in Business Administration (MBA) at Insead
Over 15 years experience in the financial services sector in Mergers & Acquisitions and Wealth Management
• Alasia SA and Belvoir Capital AG, Board Member
• Credit Suisse, Corporate Development M&A (Zurich)
• Barclays Capital, Mergers & Acquisitions (London)
English, Italian, French
Married, three children
Hobbies: racket sports, photography, live music
Claudia Selim
Head of Relationship Management
Studium der Handelswissenschaft (Mag.), WU Wien
CEFA (AZEK), Zürich
Über 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche im Private Banking, Capital Markets & Corporate Finance, zuletzt:
• WMPartners Vermögensverwaltungs AG (ehemals Infidar Vermögensberatung AG), Zürich
• Bank Leu AG, Zürich
• Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich
• Citibank (Switzerland), Zürich
• The Long-Term Credit Bank of Japan (Schweiz) AG, Zürich
Deutsch, Englisch, Französisch
Skifahren, Jazz, Reisen
Loris Centola
Co-Head of Asset Management
BA in Management an der Universität Rom, MBA an der Boston University, CFA Charterholder. Sprachen: Englisch, Italienisch, Deutsch (Anfänger).
• BSI Lugano
• UBS AG Zürich, Private Banking, Head of Research
• Credit Suisse AG Zürich, Head of Research
• Singularity Fund, Chief Executive Officer
• NutraMy, Chief Executive Officer
Hobbies: Gitarre, Astronomie
Sebastian Scherrer
Head of Operations & IT
Betriebswirtschaftslehre
Über 10 Jahre Erfahrung in der Prozessautomatisierung. Zuvor Leiter Business Development und Projektleiter bei den Schweizer Marktführern im Bereich Fintech/Wealthtech.
• Inhaber & Mitbegründer von Autoplush
verheiratet
Snowboard, Squash, Reisen
Felicitas Weilenmann
Operations
Chris Waser
Portfolio Manager
BWL Studium, Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch
Margherita Adelidia
Operations
Kaufmännische Banklehre in Zürich
• BSI AG, Zürich, Credits Administrator
• EFG Bank AG, Zürich, Assistant Credit Specialist
Mauro Tempini
Senior Client Advisor
Handelsmittelschule, Finanzausbildung SBG, CEFA (AZEK), Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch
Über 30 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, Portfolio Management, zuletzt
• UBS Zürich, Genf und Toronto, Portfolio Management
• Partner bei Salmann Investment Management AG
• Seit 2000 Partner der IFP AG
• 2014 Übernahme der IFP AG durch die BSZ AG und Umbenennung in Belvoir Capital AG
Verheiratet, zwei Kinder
Martina Sundell
Senior Client Advisor
MBA in International Business, Universität Uppsala, Schweden; erweiterte Diplome in Wirtschaftsenglisch und Wirtschaftsfranzösisch. Sprachen: Schwedisch, andere skandinavische Sprachen, Englisch, Französisch und Deutsch.
Über 40 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, spezialisiert auf Private Banking, Portfoliomanagement und Finanzanalyse. Zuletzt:
• Bank Vontobel, Zürich, Schweiz
• Credit Suisse, Zürich und Lausanne, Schweiz
• Clariden Leu, Zürich, Schweiz
• Bank Leu , Zürich, Schweiz
• Jyske Bank, Zürich, Schweiz
• Svenska Handelsbanken, Stockholm und Paris
Matthias Studhalter
Senior Client Advisor
Banklehre Betriebsökonom FH, Zürcher Hochschule Winterthur (ZHW), Winterthur, CIIA®, Certified International Investment Analyst (AZEK), Zürich. Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch
Über 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche im Private Banking, Institutionelles Asset Management, Wertschriften-Abwicklung, zuletzt:
• UBS, Zürich
• Zürcher Kantonalbank (ZKB), Zürich
• ABN AMRO (Schweiz), Zürich
Verheiratet, zwei Kinder
René Stoll
Senior Client Advisor
Banklehre, Swiss Banking Diplom, Bachelor of Business Administration, CFA Charterholder bis 2023, Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch
Über 40 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor im Firmenkundengeschäft, Corporate Finance, Private Banking, zuletzt
• UBS (ehemals SBV) New York, Frankfurt, Sydney, Corporate Finance Zürich
• UBS AG Zürich, Private Banking Betreuung Key Clients Deutschland
• 2004 Gründung der BSZ AG, 2014 Übernahme der IFP AG und Umbenennung in Belvoir Capital AG
• 2014 – 2020 CRO und CCO der Belvoir Capital AG
Verheiratet, drei Kinder
Manuel Janson
Council
Bachelor Betriebswirtschaft von der Universität Miami und Washington DC, Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Schwedisch
• Baring Asset Management Boston & London
• LGT Asset Management Hong Kong
• Merrill Lynch Miami
• Investment Manager & Partner Janson & Partner
• Aufbau eines Retailers in Südamerika
• Seit 2017 Beirat der Belvoir Capital AG
Verheiratet, zwei Kinder
Maritza Park
Advisor
Lugano Office
Ausbildung Werdegang Privates Hobbies:Tauchen, Motorradfahren, Unterwasserfotografie, Reisen Ausbildung Werdegang Ausbildung Werdegang Privates Hobbies: Reisen, Lesen Ausbildung Werdegang Privates Ausbildung Privates Hobbies: Segeln, Tauchen, Reisen Ausbildung Werdegang Privates Hobbies: Golf, Skifahren, Reisen E Ausbildung Werdegang Privates Hobbies: Mountainbiken, Skilanglauf/Eislaufen, Tennis
Massimo Vasconi
Head of Lugano Branch, Co-Head of AM
Lorenzo Vergeat
Alternative Investments Specialist
Chiara Falsetta Spina
Client & Administrative Support
Noemi Ciceri
Client & Administrative Support
Marco Bigoni
Senior Wealth & Corporate Advisor
Marco Soldati
Senior Wealth & Corporate Advisor
Alex Berner
Senior Wealth & Corporate Advisor
Carlomaria Magoni
Senior Wealth & Corporate Advisor
Massimo Vasconi
Head of Lugano Branch, Co-Head of AM
Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und Handel an der Luigi-Bocconi-Universität in Mailand, Executive Master in „Marketing und Informationssystem“ mit Stipendium der Europäischen Gemeinschaft, Executive Master in „International Taxation“ von „Villa Negroni“ Tessin. Sprachen: Italienisch, Französisch, Englisch.
26 Jahre Erfahrung im Finanzsektor in den Bereichen Private Banking, Kapitalmärkte, Vermögensberatung, Portfoliomanagement, Goldhandel und -verleih, zuletzt:
• BSI / EFG Group
• Direktor, Mitglied des Managementausschusses, Alasia Sa, Lugano (Gruppe PKB Suisse)
• Direktor, Mitglied des Managementausschusses, Leonardo Swiss, Lugano
• Gründungspartner von Patrimony1873, Lugano (BSI-Gruppe)
• Stellvertretender Direktor der BSI SA Bank, Lugano
Verheiratet, eine Tochter
Lorenzo Vergeat
Alternative Investments Specialist
Luigi Bocconi University und ITIS (Istituto Tecnico Industriale Statale) Vittorio Emanuele Marzotto. Sprachen: Italienisch, Englisch, Spanisch.
Über 20 Jahre Erfahrung als Finanzanalyst, Fondsanalyst und Portfoliomanager:
• PKB Private Bank
• Alasia SA, Lugano
• Cogesp SA, Lugano
• Sagres Advisory SA
Chiara Falsetta Spina
Client & Administrative Support
Schweizerische Berufsmaturität im Bereich Wirtschaft (Maturità Professionale Commerciale)
Über 20 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung mit Kunden- und administrative Unterstützung.
Verheiratet, ein Kind
Noemi Ciceri
Client & Administrative Support
Hochschulabschluss in Wirtschaft und Handel, Italien. Sprachen: Italienisch, Französisch, Englisch
Über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Vermögensverwaltung in der Unterstützung des Private Banking und im Büromanagement und in Formalitäten:
• Banca Gesfid, Lugano
• PKB Private Bank, Lugano
• Alasia SA, Lugano
Hobbies: Pilates, Reisen
Marco Bigoni
Senior Wealth & Corporate Advisor
Abschluss in Wirtschaftswissenschaften. Universität Pavia – Italien; Zertifizierung in Vermögensverwaltung und umfassender Beratungssuche. Villa Negroni, Schweiz. Sprachen: Italienisch, Englisch.
Werdegang
Über 26 Jahre Erfahrung im Private Banking mit sehr vermögenden Privatkunden.
• Direktor, Credit Suisse SA
• Direktor, Edmond de Rothschild SA
Verheiratet
Marco Soldati
Senior Wealth & Corporate Advisor
Abschluss in Politikwissenschaft, Università Statale di Milano, Junior Kee bei UBS LUGANO & London, Studium der Wirtschaftswissenschaften und Erfahrung im Journalismus. Sprachen: Italienisch, Französisch, Englisch.
• BSI (Schweizer Privatbank)
• Banco di Lugano mit Schwerpunkt auf Steuerfragen für italienische Kunden
• Mitbegründer und leitender Partner, verantwortlich für das Mitgliedermanagement in zwei Multi-Family Offices: Patrimony 1873 (BSI Group) und Leonardo Swiss (Banca Leonardo Group)
• Direktor und Mitglied des Managementausschusses, Alasia SA
Verheiratet
Alex Berner
Senior Wealth & Corporate Advisor
Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, Università degli Studi Firenze, 1-jähriges MBA-Studium, IMD Lausanne.
Über 30 Jahre Erfahrung im Finanz- und Unternehmensdienstleistungsbereich, hauptsächlich in der Vermögensverwaltung.
• Citibank, Zürich (1987)
• Credit Suisse, Zürich, Hongkong, Lugano
• Morgan Stanley, Hongkong
• Präsident, Cogesp SA, Lugano, als das Unternehmen mit Alasia SA fusionierte, wo er derzeit noch tätig ist.
Verheiratet, zwei Töchter, und viel Spaß mit zwei Enkelkindern
Carlomaria Magoni
Senior Wealth & Corporate Advisor
Lausanne Office
Ausbildung Werdegang Privates Ausbildung Werdegang Privates Hobbies: Reisen, Skifahren, Radfahren, Aktivitäten in den Vorständen von gemeinnützigen Stiftungen und soziokulturellen Vereinen Ausbildung Werdegang Privates Hobbies: Musik, Tanzen, Schwimmen, Kochen, Reisen Ausbildung Lausanne Professional Commercial School, anerkannt vom Bildungsdepartement des Kantons Waadt. Privates
Vitor Marques
Head of Lausanne Branch, Senior Wealth & Corporate Advisor
Sabrina Petter
Head of Risk & Compliance
Caterina Peri – De Biasio
Client & Administrative Support
Lorenzo Marques
Apprentice
Vitor Marques
Head of Lausanne Branch, Senior Wealth & Corporate Advisor
Grund- und Sekundarschule, Portugal, Handelsschule, Lausanne. Sprachen: Französisch, Portugiesisch (Muttersprache), Spanisch, Italienisch, Englisch
Er begann seine Karriere 1989 bei der Banque Cantonale Vaudoise in Lausanne, wo er bis 1992 als Kundenberater tätig war. Ab 1992 wechselte er in Positionen als Händler und Assistent des Geschäftsführers. 1999 erweiterte er seine Fachkenntnisse durch einen dreimonatigen Aufenthalt bei Prentice Securities, einem Maklerunternehmen in New York.
• Banque Cantonale Vaudoise (1989–1992)
• Alasia SA (seit 1992)
Hobbies: Schwimmen, Wandern, Reisen, Kochen
Sabrina Petter
Head of Risk & Compliance
Abschluss in Rechtswissenschaften (entspricht einem Master) an der Universität Lausanne, CAS in Compliance Management an der Universität Genf. Sprachen: Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch, Englisch.
Über 20 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor in den Bereichen Compliance und Risikomanagement:
• Alasia Investments SA, Lausanne, Rechts- und Compliance-Beauftragter
• PKB Private Bank SA, Lugano, Compliance-Beauftragter
• Alasia SA, Lugano, Beauftragter für Geschäftsrisiken und interne Kontrollen
Verheiratet, zwei Kinder
Caterina Peri – De Biasio
Client & Administrative Support
Zwei Abschlüsse in Lausanne, Sprachen: Französisch, Italienisch, Spanisch, Englisch.
Über 25 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor als Managementassistentin in den Bereichen Private Banking, Kundenberatung, Schweizer und ausländische Steuern, Betrieb, Kunden- und administrative Unterstützung. Zuletzt tätig bei:
• Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
• Crédit Agricole Indosuez, Lausanne
• Alasia SA, Lausanne
Ein Kind
Lorenzo Marques
Apprentice
Er befindet sich derzeit im dritten Lehrjahr.
Hobbies: Ehemaliger Schweizer Judo-Medaillengewinner bei den Olympischen Jugendspielen der Schweiz; Kampfkunst, Ski, Reisen.
Our History
The roots of Belvoir Capital AG go back to 1996. In its current form, it was created in 2014 through the merger of the two companies BSZ AG Vermögensverwaltung and IFP Independent Financial Partners AG.
Zusammenschluss von Belvoir Capital AG und Alasia SA
Einführung von Belvoir Direct
Belvoir Capital AG erweitert ihr Portfolio um eine neue Dienstleistung – die Online-Vermögensverwaltungsplattform „Belvoir Direct“.
Sechster Erwerb
Die Belvoir Wealth Management AG wird von der Belvoir Capital AG übernommen. Belvoir Wealth Management AG ist ein von der SEC regulierter Vermögensverwalter.
Fünfter Erwerb
Im Zuge Umstrukturierung und des Verkaufs eines Vermögensverwalters wurden 20 Kundenbeziehungen von diesem Vermögensverwalter übernommen.
Umzug in neue Büros
Nach 12 Jahren in der Villa Mignon an der Seestrasse in Zürich zieht das Unternehmen in neue Räumlichkeiten an der Beethovenstrasse 9.
FINMA-Bewilligung
Belvoir Capital erhält die Finma-Bewilligung als Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen nach Art. 18 KAG nach einem fast einjährigen Bewilligungsverfahren.
Vierter Erwerb
Belvoir Capital übernimmt im Rahmen einer Nachfolgeregelung etwa 20 Kunden von Yves Lombard Asset Management.
Dritter Erwerb
Anfang 2015 unterstützte die Gesellschaft die Nachfolge eines weiteren Vermögensverwalters und konnte durch die Übernahme von rund 30 Mandaten die verwalteten Vermögen auf rund CHF 600 Millionen mehr als verdoppeln.
Zusammenschluss von IFP und BSZ zur Belvoir Capital AG (zweite Übernahme)
Als logische Konsequenz hat BSZ die IFP am 1. Juli 2014 rechtlich übernommen und das Vermögensverwaltungsgeschäft zusammengeführt. Im Zuge dieser Fusion wurde die Gesellschaft in Belvoir Capital AG umbenannt. Die Gründungspartner, die das Executive Committee bilden, haben seitdem eine professionelle Unternehmensorganisation aufgebaut und eine familiäre Unternehmenskultur implementiert. Ende 2014 beschäftigte Belvoir sieben Mitarbeitende und verfügte über ein verwaltetes Vermögen von rund CHF 250 Millionen.
Erster Erwerb
Die BSZ übernimmt 15 Kundenbeziehungen eines Vermögensverwalters mit einem AuM-Volumen von CHF 60 Millionen.
Gründung der Bürogemeinschaft BSZ – IFP
Im Jahr 2012 kamen die Gründer des BSZ und des IFP zu dem Schluss, dass es angesichts höherer regulatorischer und Compliance-Anforderungen sinnvoll sei, die Kräfte zunächst in einer Bürogemeinschaft an der Seestraße 131 zu bündeln.
Zwei Strategiefonds
Aufgrund der veränderten steuerlichen Rahmenbedingungen in Deutschland hat die BSZ im Jahr 2008 zwei Strategiefonds aufgelegt (Belvoir Global Allocation Fund und Belvoir Global Allocation II Universal).
BSZ AG Wealth Management
BSZ wurde 2004 von Steffen Bauke, René Stoll und Markus Zuhorn, alle Senior Client Advisors bei UBS, gegründet. BSZ konzentrierte sich damals ebenfalls auf die Betreuung von HNWI mit Sitz in Deutschland und der Schweiz.
IFP Unabhängige Finanzpartner AG (IFP)
IFP wurde ursprünglich als Onyx Asset Management AG von Alexandre Weintraub gegründet. Im Sommer 2000 trat Mauro Tempini mit einem weiteren Partner bei und die Firma wurde in IFP Independent Financial Partners AG umbenannt. Mehr…
Our Principles
Aufmerksame
Transparent
Zielgerichtet
Innovativ
Erfahrene
Persönlich
Our Vision
«The world is changing at a breathtaking pace. We see this change as an opportunity to develop new solutions for our customers. Our aim is to be one of the best and most modern multi-family offices in the world, one that remains aware of its tradition and roots and is at the same time open to new approaches. This applies both to our investment policy and to the area of technology. Our primary goal remains to be able to offer our clients the best tailor-made solutions. We can only achieve this goal if we make every effort to remain customer- and solution-oriented, personal, human and, above all, authentic. In the service sector, people count more than in any other sector.
This is why we invest both in people and in state-of-the-art technology. This enables us to set new standards in service for our customers. All organizational processes and tasks are regularly scrutinized and optimized with regard to their efficiency. Our service quality and solutions should continue to be among the best on the market in the future. Our aim is to remain the right partner for all generations of asset owners. It is important that we are agile, flexible and able to act at all times. All in the interests of our clients.»
Quote Steffen Bauke, CEO
Unsere Investitionen
Belvoir Wealth Management AG is a subsidiary of Belvoir Capital AG. It is a SEC-licensed asset manager.
Munich-based WMD Capital offers a digital solution for private asset management. Through access to the most renowned asset managers, their investment strategies can be compared using simple key figures, selected and directly invested in their strategy funds.
Our main partner banks:
UBS, Credit Suisse, Julius Bär, Berenberg Bank, Bank J. Safra Sarasin, LGT Bank, Liechtensteinische Landesbank, Maerki Baumann, Pictet, Vontobel, Schoeller Bank
Jobs
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