Team

Vorstand

  • Umberto Trabaldo Togna Belvoir Capital AG

    Umberto Trabaldo Togna

    Chairman Of The Board

  • Luca Venturini Belvoir Capital AG

    Luca Venturini

    Board Member

  • Alexandre Weintraub

    Board Member, Managing Partner, COO

  • Stefano Veri Belvoir Capital AG

    Stefano Veri

    Board Member

Umberto Trabaldo Togna Belvoir Capital AG

Umberto Trabaldo Togna

Chairman Of The Board

Education
• Degree in Economics and Business, University of Geneva

Career
Nearly 40 years of experience in the financial sector, with a focus on Private Banking and Executive Leadership.

• Chairman of the Board of Directors, PKB Private Bank (since 2020)
• Member, Executive Committee & Nomination and Remuneration Committee, PKB Private Bank
• Group CEO & Chairman of the Executive Board, PKB Private Bank (2005–2019)
• Head of Private Banking & Executive Board Member, PKB Private Bank (1994-2005)
• Board Member: Auriga Holding SA, Cassa Lombarda SpA (Milan), COFI SA (Luxemburg), PLanetarium Funds (Luxemburg)

Languages
Italian, English, French

Spare Time
Married, three children
Hobbies: reading, sport, photography

Luca Venturini Belvoir Capital AG

Luca Venturini

Board Member

Education
• Law Degree, Università la Statale, Milan
• Master’s Degree in Marketing & Management, Middlesex University, London
• Qualified Lawyer (State Exam, Milan, 1999)

Career
Over 25 years of experience in Private Banking, Wealth Management & Executive Leadership

• Group CEO & Chairman of the Executive Board, PKB Private Bank (since Jan 2020)
• Head of Private Banking Italy & Head of Lugano Branch, Julius Bär
• CEO, Edmond de Rothschild (Lugano) SA
• Deputy CEO & Head of Private Banking, Edmond de Rothschild (Switzerland) SA

Languages
Italian, English, French

Spare Time
Married, two children
Hobbies: reading, tennis

Alexandre Weintraub

Board Member, Managing Partner, COO

Ausbildung
Bachelor of Business Administration der Universität Zürich, Swiss Banking School, Sprachen: Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch

Werdegang
Über 40 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, zuletzt
• Privatkundenberater diverser Banken, zuletzt sieben Jahre bei Sal. Oppenheim in der GL
• 1996 Gründung Onyx Asset Management, 2000 Umfirmierung in IFP AG
• 2014 Übernahme der IFP AG durch die BSZ AG und Umbenennung in Belvoir Capital AG
• Seit 2014 VR-Präsident und CFO der Belvoir Capital AG

Privates
Verheiratet, drei Kinder

Hobbies: Reisen, Tennis, Skifahren

Stefano Veri Belvoir Capital AG

Stefano Veri

Board Member

Education
Banking apprenticeship, Columbia Business school, various certifications in banking and Wealth Management

Career
Over 40 years of experience in Wealth Management and International Capital Markets.

• Independent Director, Board of Directors, PKB Private Bank (since 2022)
• Independent Board Member, various companies in the financial services sector
• Group Managing Director, UBS (2014)
• Senior Management Roles, UBS (over 40-year tenure)
• Member of key management committees, UBS Wealth Management

Languages
Italian, English, French, German

Spare Time
Married, two children
Hobbies: Outdoors, reading

Zurich Office

  • Steffen Bauke

    Managing Partner, CEO

  • Alexandre Weintraub

    Board Member, Managing Partner, COO

  • Alessandro Trabaldo Togna

    Managing Partner, CFO

  • Claudia Selim

    Head of Relationship Management

  • Loris Centola

    Co-Head of Asset Management

  • Sebastian Scherrer

    Head of Operations & IT

  • Felicitas Weilenmann

    Operations

  • Chris Waser

    Portfolio Manager

  • Margherita Adelidia

    Operations

  • Mauro Tempini

    Senior Client Advisor

  • Martina Sundell

    Senior Client Advisor

  • Matthias Studhalter

    Senior Client Advisor

  • René Stoll

    Senior Client Advisor

  • Manuel Janson

    Council

  • Maritza Park

    Advisor

Steffen Bauke

Managing Partner, CEO

Ausbildung
BWL Studium LMU München, Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch

Werdegang
Über 20 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor im Portfolio Management, Private Banking & Corporate Finance, zuletzt
• UBS Zürich, Frankfurt und London
• UBS AG Zürich, Private Banking Betreuung Key Clients Deutschland
• 2004 Gründung der BSZ AG, 2014 Übernahme der IFP AG und Umbenennung in Belvoir Capital AG
• Seit 2014 Geschäftsführer der Belvoir Capital AG

Privates
Verheiratet, drei Kinder

Hobbies: Freeriding, Rennrad fahren

Alexandre Weintraub

Board Member, Managing Partner, COO

Ausbildung
Bachelor of Business Administration der Universität Zürich, Swiss Banking School, Sprachen: Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch

Werdegang
Über 40 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, zuletzt
• Privatkundenberater diverser Banken, zuletzt sieben Jahre bei Sal. Oppenheim in der GL
• 1996 Gründung Onyx Asset Management, 2000 Umfirmierung in IFP AG
• 2014 Übernahme der IFP AG durch die BSZ AG und Umbenennung in Belvoir Capital AG
• Seit 2014 VR-Präsident und CFO der Belvoir Capital AG

Privates
Verheiratet, drei Kinder

Hobbies: Reisen, Tennis, Skifahren

Alessandro Trabaldo Togna

Managing Partner, CFO

Education
B.A. Management & International Relations at the University of St.Andrews
Master in Business Administration (MBA) at Insead

Career
Over 15 years experience in the financial services sector in Mergers & Acquisitions and Wealth Management

• PKB Private Bank, Head of Strategic & Growth Initiatives (Zurich)
• Alasia SA and Belvoir Capital AG, Board Member
• Credit Suisse, Corporate Development M&A (Zurich)
• Barclays Capital, Mergers & Acquisitions (London)

Languages
English, Italian, French

Spare Time
Married, three children
Hobbies: racket sports, photography, live music

Claudia Selim

Head of Relationship Management

Ausbildung
Studium der Handelswissenschaft (Mag.), WU Wien
CEFA (AZEK), Zürich

Beruflicher Werdegang
Über 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche im Private Banking, Capital Markets & Corporate Finance, zuletzt:

• Concors AG, Zürich
• WMPartners Vermögensverwaltungs AG (ehemals Infidar Vermögensberatung AG), Zürich
• Bank Leu AG, Zürich
• Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich
• Citibank (Switzerland), Zürich
• The Long-Term Credit Bank of Japan (Schweiz) AG, Zürich

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch

Hobbys
Skifahren, Jazz, Reisen

Loris Centola

Co-Head of Asset Management

Ausbildung
BA in Management an der Universität Rom, MBA an der Boston University, CFA Charterholder. Sprachen: Englisch, Italienisch, Deutsch (Anfänger).

Werdegang

Über 25 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor in den Bereichen Portfoliomanagement, Research und Investment Office. Zuletzt tätig bei:
• BSI Lugano
• UBS AG Zürich, Private Banking, Head of Research
• Credit Suisse AG Zürich, Head of Research
• Singularity Fund, Chief Executive Officer
• NutraMy, Chief Executive Officer

Privates

Verheiratet, zwei Kinder
Hobbies: Gitarre, Astronomie

Sebastian Scherrer

Head of Operations & IT

Ausbildung
Betriebswirtschaftslehre

Beruflicher Werdegang
Über 10 Jahre Erfahrung in der Prozessautomatisierung. Zuvor Leiter Business Development und Projektleiter bei den Schweizer Marktführern im Bereich Fintech/Wealthtech.

• axeed AG (Etops Gruppe)
• Inhaber & Mitbegründer von Autoplush

Freizeit
verheiratet

Hobbys
Snowboard, Squash, Reisen

Felicitas Weilenmann

Operations

Ausbildung

Kaufmännische Banklehre in Zürich, Sprachen: Deutsch, Englisch

Werdegang

Über 30 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor in der Vermögensverwaltung, Private Equity und Investment Banking

Privates

Reisen

Chris Waser

Portfolio Manager

Ausbildung
BWL Studium, Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch

Werdegang

Über 15 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor im Bereich Wealth Advisory & Reporting, zuletzt

  • ZT Zurich Trust AG, Zürich
  • Family Office Services SwissTrust AG, Zürich
  • Operations bei Belvoir Capital AG

Privates

Squash, Reisen

Margherita Adelidia

Operations

Ausbildung
Kaufmännische Banklehre in Zürich

Sprachen

Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch

Werdegang

Über 30 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor im Kreditbereich, zuletzt

• Banca del Gottardo, Zürich, Credits Administrator
• BSI AG, Zürich, Credits Administrator
• EFG Bank AG, Zürich, Assistant Credit Specialist

Privates

Verheiratet, zwei Kinder

Hobbys

Kraft- und Ausdauertraining, Yoga, Kochen

Mauro Tempini

Senior Client Advisor

Ausbildung
Handelsmittelschule, Finanzausbildung SBG, CEFA (AZEK), Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch

Werdegang
Über 30 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, Portfolio Management, zuletzt
• UBS Zürich, Genf und Toronto, Portfolio Management
• Partner bei Salmann Investment Management AG
• Seit 2000 Partner der IFP AG
• 2014 Übernahme der IFP AG durch die BSZ AG und Umbenennung in Belvoir Capital AG

Privates
Verheiratet, zwei Kinder

Hobbies: Kochen, Skifahren

Martina Sundell

Senior Client Advisor

Ausbildung
MBA in International Business, Universität Uppsala, Schweden; erweiterte Diplome in Wirtschaftsenglisch und Wirtschaftsfranzösisch. Sprachen: Schwedisch, andere skandinavische Sprachen, Englisch, Französisch und Deutsch.

Werdegang
Über 40 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, spezialisiert auf Private Banking, Portfoliomanagement und Finanzanalyse. Zuletzt:

• Schroder & Co Bank, Zürich, Schweiz
• Bank Vontobel, Zürich, Schweiz
• Credit Suisse, Zürich und Lausanne, Schweiz
• Clariden Leu, Zürich, Schweiz
• Bank Leu , Zürich, Schweiz
• Jyske Bank, Zürich, Schweiz
• Svenska Handelsbanken, Stockholm und Paris

Privates

Hobbies: Kunst, Musik, Tennis und Skifahren

Matthias Studhalter

Senior Client Advisor

Ausbildung
Banklehre Betriebsökonom FH, Zürcher Hochschule Winterthur (ZHW), Winterthur, CIIA®, Certified International Investment Analyst (AZEK), Zürich. Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch

Werdegang
Über 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche im Private Banking, Institutionelles Asset Management, Wertschriften-Abwicklung, zuletzt:
• UBS, Zürich
• Zürcher Kantonalbank (ZKB), Zürich
• ABN AMRO (Schweiz), Zürich

Privates
Verheiratet, zwei Kinder

Hobbies: Unter anderem Reisen, Jogging, Fahrrad

René Stoll

Senior Client Advisor

Ausbildung
Banklehre, Swiss Banking Diplom, Bachelor of Business Administration, CFA Charterholder bis 2023, Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch

Werdegang
Über 40 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor im Firmenkundengeschäft, Corporate Finance, Private Banking, zuletzt
• UBS (ehemals SBV) New York, Frankfurt, Sydney, Corporate Finance Zürich
• UBS AG Zürich, Private Banking Betreuung Key Clients Deutschland
• 2004 Gründung der BSZ AG, 2014 Übernahme der IFP AG und Umbenennung in Belvoir Capital AG
• 2014 – 2020 CRO und CCO der Belvoir Capital AG

Privates
Verheiratet, drei Kinder

Hobbies: Golf, Skifahren

Manuel Janson

Council

Ausbildung
Bachelor Betriebswirtschaft von der Universität Miami und Washington DC, Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Schwedisch

Werdegang
• Baring Asset Management Boston & London
• LGT Asset Management Hong Kong
• Merrill Lynch Miami
• Investment Manager & Partner Janson & Partner
• Aufbau eines Retailers in Südamerika
• Seit 2017 Beirat der Belvoir Capital AG

Privates
Verheiratet, zwei Kinder

Hobbies: Reisen, Biken, Kochen, Fischen

Maritza Park

Advisor

Lugano Office

  • Massimo Vasconi

    Head of Lugano Branch, Co-Head of AM

  • Lorenzo Vergeat

    Alternative Investments Specialist

  • Chiara Falsetta Spina

    Client & Administrative Support

  • Noemi Ciceri

    Client & Administrative Support

  • Marco Bigoni

    Senior Wealth & Corporate Advisor

  • Marco Soldati

    Senior Wealth & Corporate Advisor

  • Alex Berner

    Senior Wealth & Corporate Advisor

  • Carlomaria Magoni Belvoir Capital AG

    Carlomaria Magoni

    Senior Wealth & Corporate Advisor

Massimo Vasconi

Head of Lugano Branch, Co-Head of AM

Ausbildung
Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und Handel an der Luigi-Bocconi-Universität in Mailand, Executive Master in „Marketing und Informationssystem“ mit Stipendium der Europäischen Gemeinschaft, Executive Master in „International Taxation“ von „Villa Negroni“ Tessin. Sprachen: Italienisch, Französisch, Englisch.

Werdegang
26 Jahre Erfahrung im Finanzsektor in den Bereichen Private Banking, Kapitalmärkte, Vermögensberatung, Portfoliomanagement, Goldhandel und -verleih, zuletzt:
• BSI / EFG Group
• Direktor, Mitglied des Managementausschusses, Alasia Sa, Lugano (Gruppe PKB Suisse)
• Direktor, Mitglied des Managementausschusses, Leonardo Swiss, Lugano
• Gründungspartner von Patrimony1873, Lugano (BSI-Gruppe)
• Stellvertretender Direktor der BSI SA Bank, Lugano

Privates
Verheiratet, eine Tochter

Hobbies:Tauchen, Motorradfahren, Unterwasserfotografie, Reisen

Lorenzo Vergeat

Alternative Investments Specialist

Ausbildung
Luigi Bocconi University und ITIS (Istituto Tecnico Industriale Statale) Vittorio Emanuele Marzotto. Sprachen: Italienisch, Englisch, Spanisch.

Werdegang
Über 20 Jahre Erfahrung als Finanzanalyst, Fondsanalyst und Portfoliomanager:
• PKB Private Bank
• Alasia SA, Lugano
• Cogesp SA, Lugano
• Sagres Advisory SA

Chiara Falsetta Spina

Client & Administrative Support

Ausbildung
Schweizerische Berufsmaturität im Bereich Wirtschaft (Maturità Professionale Commerciale)

Werdegang
Über 20 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung mit Kunden- und administrative Unterstützung. 

Privates
Verheiratet, ein Kind

Hobbies: Reisen, Lesen

Noemi Ciceri

Client & Administrative Support

Ausbildung
Hochschulabschluss in Wirtschaft und Handel, Italien. Sprachen: Italienisch, Französisch, Englisch

Werdegang
Über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Vermögensverwaltung in der Unterstützung des Private Banking und im Büromanagement und in Formalitäten:
• Banca Gesfid, Lugano
• PKB Private Bank, Lugano
• Alasia SA, Lugano

Privates
Hobbies: Pilates, Reisen

Marco Bigoni

Senior Wealth & Corporate Advisor

Ausbildung
Abschluss in Wirtschaftswissenschaften. Universität Pavia – Italien; Zertifizierung in Vermögensverwaltung und umfassender Beratungssuche. Villa Negroni, Schweiz. Sprachen: Italienisch, Englisch.

Werdegang
Über 26 Jahre Erfahrung im Private Banking mit sehr vermögenden Privatkunden.
• Direktor, Credit Suisse SA
• Direktor, Edmond de Rothschild SA

Privates
Verheiratet

Hobbies: Segeln, Tauchen, Reisen

Marco Soldati

Senior Wealth & Corporate Advisor

Ausbildung
Abschluss in Politikwissenschaft, Università Statale di Milano, Junior Kee bei UBS LUGANO & London, Studium der Wirtschaftswissenschaften und Erfahrung im Journalismus. Sprachen: Italienisch, Französisch, Englisch.

Werdegang
• BSI (Schweizer Privatbank)
• Banco di Lugano mit Schwerpunkt auf Steuerfragen für italienische Kunden
• Mitbegründer und leitender Partner, verantwortlich für das Mitgliedermanagement in zwei Multi-Family Offices: Patrimony 1873 (BSI Group) und Leonardo Swiss (Banca Leonardo Group)
• Direktor und Mitglied des Managementausschusses, Alasia SA

Privates
Verheiratet

Hobbies: Golf, Skifahren, Reisen

Alex Berner

Senior Wealth & Corporate Advisor

E

Ausbildung
Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, Università degli Studi Firenze, 1-jähriges MBA-Studium, IMD Lausanne.

Werdegang
Über 30 Jahre Erfahrung im Finanz- und Unternehmensdienstleistungsbereich, hauptsächlich in der Vermögensverwaltung.
• Citibank, Zürich (1987)
• Credit Suisse, Zürich, Hongkong, Lugano
• Morgan Stanley, Hongkong
• Präsident, Cogesp SA, Lugano, als das Unternehmen mit Alasia SA fusionierte, wo er derzeit noch tätig ist.

Privates
Verheiratet, zwei Töchter, und viel Spaß mit zwei Enkelkindern

Hobbies: Mountainbiken, Skilanglauf/Eislaufen, Tennis

Carlomaria Magoni Belvoir Capital AG

Carlomaria Magoni

Senior Wealth & Corporate Advisor

Lausanne Office

  • Vitor Marques

    Head of Lausanne Branch, Senior Wealth & Corporate Advisor

  • Sabrina Petter

    Head of Risk & Compliance

  • Caterina Peri – De Biasio

    Client & Administrative Support

  • Lorenzo Marques

    Apprentice

Vitor Marques

Head of Lausanne Branch, Senior Wealth & Corporate Advisor

Ausbildung
Grund- und Sekundarschule, Portugal, Handelsschule, Lausanne. Sprachen: Französisch, Portugiesisch (Muttersprache), Spanisch, Italienisch, Englisch

Werdegang
Er begann seine Karriere 1989 bei der Banque Cantonale Vaudoise in Lausanne, wo er bis 1992 als Kundenberater tätig war. Ab 1992 wechselte er in Positionen als Händler und Assistent des Geschäftsführers. 1999 erweiterte er seine Fachkenntnisse durch einen dreimonatigen Aufenthalt bei Prentice Securities, einem Maklerunternehmen in New York.
• Banque Cantonale Vaudoise (1989–1992)
• Alasia SA (seit 1992)

Privates
Hobbies: Schwimmen, Wandern, Reisen, Kochen

Sabrina Petter

Head of Risk & Compliance

Ausbildung
Abschluss in Rechtswissenschaften (entspricht einem Master) an der Universität Lausanne, CAS in Compliance Management an der Universität Genf. Sprachen: Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch, Englisch.

Werdegang
Über 20 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor in den Bereichen Compliance und Risikomanagement:
• Alasia Investments SA, Lausanne, Rechts- und Compliance-Beauftragter
• PKB Private Bank SA, Lugano, Compliance-Beauftragter
• Alasia SA, Lugano, Beauftragter für Geschäftsrisiken und interne Kontrollen

Privates
Verheiratet, zwei Kinder

Hobbies: Reisen, Skifahren, Radfahren, Aktivitäten in den Vorständen von gemeinnützigen Stiftungen und soziokulturellen Vereinen

Caterina Peri – De Biasio

Client & Administrative Support

Ausbildung
Zwei Abschlüsse in Lausanne, Sprachen: Französisch, Italienisch, Spanisch, Englisch.

Werdegang
Über 25 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor als Managementassistentin in den Bereichen Private Banking, Kundenberatung, Schweizer und ausländische Steuern, Betrieb, Kunden- und administrative Unterstützung. Zuletzt tätig bei:
• Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
• Crédit Agricole Indosuez, Lausanne
• Alasia SA, Lausanne

Privates
Ein Kind

Hobbies: Musik, Tanzen, Schwimmen, Kochen, Reisen

Lorenzo Marques

Apprentice

Ausbildung

Lausanne Professional Commercial School, anerkannt vom Bildungsdepartement des Kantons Waadt.
Er befindet sich derzeit im dritten Lehrjahr.

Privates
Hobbies: Ehemaliger Schweizer Judo-Medaillengewinner bei den Olympischen Jugendspielen der Schweiz; Kampfkunst, Ski, Reisen.

Our History

The roots of Belvoir Capital AG go back to 1996. In its current form, it was created in 2014 through the merger of the two companies BSZ AG Vermögensverwaltung and IFP Independent Financial Partners AG.

2024-11-25
December 2024

Zusammenschluss von Belvoir Capital AG und Alasia SA

Belvoir Capital AG

2020-11-01
November 2020

Einführung von Belvoir Direct
Belvoir Capital AG erweitert ihr Portfolio um eine neue Dienstleistung – die Online-Vermögensverwaltungsplattform „Belvoir Direct“.

2017-04-01
April 2017

Sechster Erwerb
Die Belvoir Wealth Management AG wird von der Belvoir Capital AG übernommen. Belvoir Wealth Management AG ist ein von der SEC regulierter Vermögensverwalter.

2016-12-30
Dezember 2016

Fünfter Erwerb

Im Zuge Umstrukturierung und des Verkaufs eines Vermögensverwalters wurden 20 Kundenbeziehungen von diesem Vermögensverwalter übernommen.

2016-09-01
September 2016

Umzug in neue Büros
Nach 12 Jahren in der Villa Mignon an der Seestrasse in Zürich zieht das Unternehmen in neue Räumlichkeiten an der Beethovenstrasse 9.

2016-04-01
April 2016

FINMA-Bewilligung
Belvoir Capital erhält die Finma-Bewilligung als Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen nach Art. 18 KAG nach einem fast einjährigen Bewilligungsverfahren.

2016-01-01
Januar 2016

Vierter Erwerb
Belvoir Capital übernimmt im Rahmen einer Nachfolgeregelung etwa 20 Kunden von Yves Lombard Asset Management.

2015-01-01
Januar 2015

Dritter Erwerb
Anfang 2015 unterstützte die Gesellschaft die Nachfolge eines weiteren Vermögensverwalters und konnte durch die Übernahme von rund 30 Mandaten die verwalteten Vermögen auf rund CHF 600 Millionen mehr als verdoppeln.

2014-07-01
Juli 2014

Zusammenschluss von IFP und BSZ zur Belvoir Capital AG (zweite Übernahme)
Als logische Konsequenz hat BSZ die IFP am 1. Juli 2014 rechtlich übernommen und das Vermögensverwaltungsgeschäft zusammengeführt. Im Zuge dieser Fusion wurde die Gesellschaft in Belvoir Capital AG umbenannt. Die Gründungspartner, die das Executive Committee bilden, haben seitdem eine professionelle Unternehmensorganisation aufgebaut und eine familiäre Unternehmenskultur implementiert. Ende 2014 beschäftigte Belvoir sieben Mitarbeitende und verfügte über ein verwaltetes Vermögen von rund CHF 250 Millionen.

2013-09-01
September 2013

Erster Erwerb
Die BSZ übernimmt 15 Kundenbeziehungen eines Vermögensverwalters mit einem AuM-Volumen von CHF 60 Millionen.

2012-03-01
März 2012

Gründung der Bürogemeinschaft BSZ – IFP
Im Jahr 2012 kamen die Gründer des BSZ und des IFP zu dem Schluss, dass es angesichts höherer regulatorischer und Compliance-Anforderungen sinnvoll sei, die Kräfte zunächst in einer Bürogemeinschaft an der Seestraße 131 zu bündeln.

2008-11-01
November 2008

Zwei Strategiefonds
Aufgrund der veränderten steuerlichen Rahmenbedingungen in Deutschland hat die BSZ im Jahr 2008 zwei Strategiefonds aufgelegt (Belvoir Global Allocation Fund und Belvoir Global Allocation II Universal).

2004-06-20
Gegründet im Jahr 2004

BSZ AG Wealth Management
BSZ wurde 2004 von Steffen Bauke, René Stoll und Markus Zuhorn, alle Senior Client Advisors bei UBS, gegründet. BSZ konzentrierte sich damals ebenfalls auf die Betreuung von HNWI mit Sitz in Deutschland und der Schweiz.

1996-06-01
Gegründet 1996

IFP Unabhängige Finanzpartner AG (IFP)
IFP wurde ursprünglich als Onyx Asset Management AG von Alexandre Weintraub gegründet. Im Sommer 2000 trat Mauro Tempini mit einem weiteren Partner bei und die Firma wurde in IFP Independent Financial Partners AG umbenannt. Mehr…

    Our Principles

    Aufmerksame

    Transparent

    Zielgerichtet

    Innovativ

    Erfahrene

    Persönlich

    Our Vision

    «The world is changing at a breathtaking pace. We see this change as an opportunity to develop new solutions for our customers. Our aim is to be one of the best and most modern multi-family offices in the world, one that remains aware of its tradition and roots and is at the same time open to new approaches. This applies both to our investment policy and to the area of technology. Our primary goal remains to be able to offer our clients the best tailor-made solutions. We can only achieve this goal if we make every effort to remain customer- and solution-oriented, personal, human and, above all, authentic. In the service sector, people count more than in any other sector.

    This is why we invest both in people and in state-of-the-art technology. This enables us to set new standards in service for our customers. All organizational processes and tasks are regularly scrutinized and optimized with regard to their efficiency. Our service quality and solutions should continue to be among the best on the market in the future. Our aim is to remain the right partner for all generations of asset owners. It is important that we are agile, flexible and able to act at all times. All in the interests of our clients.»

    Quote Steffen Bauke, CEO

    Unsere Investitionen

    Belvoir Wealth Management AG is a subsidiary of Belvoir Capital AG. It is a SEC-licensed asset manager.

    Munich-based WMD Capital offers a digital solution for private asset management. Through access to the most renowned asset managers, their investment strategies can be compared using simple key figures, selected and directly invested in their strategy funds.

    Our main partner banks:

    UBS, Credit Suisse, Julius Bär, Berenberg Bank, Bank J. Safra Sarasin, LGT Bank, Liechtensteinische Landesbank, Maerki Baumann, Pictet, Vontobel, Schoeller Bank

    Jobs

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