Eine ausführliche Analyse dient als Basis für die richtige Strukturierung Ihres Vermögens. Ihre Bedürfnisse und Erwartungen, Ihre Risikotoleranz und Risikofähigkeit wollen wir verstehen. Durch aktives Fragen gelingt es uns, die richtigen Zielkoordinaten für Ihre Vermögensanlage zu bestimmen.

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir die für Sie optimalen Anlagegrundsätze. In diesem Stadium klären wir, welche Anlageklassen für Ihre Vermögensanlage in Frage kommen. Sollen Anlageklassen ausgeschlossen oder in der Höhe begrenzt werden? Die Wahl der richtigen Depotstelle und am Ende der massgeschneiderte Vermögensverwaltungsvertrag runden die Vermögensstrukturierung ab.

Die Umsetzung Ihres Vermögensverwaltungsmandates erfolgt durch unsere erfahrenen Portfolio-Manager. Grundsätzlich managen wir die Mandate unserer Kunden nach einem Multi-Asset-Ansatz. Dabei fliessen die Analyseergebnisse des Belvoir-Anlagekomitees zu den Anlageklassen und den verschiedenen Anlageinstrumenten unter einer gewissenhaften und langfristig orientierten Betrachtungsweise direkt in Ihre Depotzusammenstellung ein. Regelmässig beurteilen wir die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, die Einfluss auf die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte haben und nehmen in Ihrem Interesse Anpassungen selbstständig vor. Risikomanagement und Chancenmanagement ergänzen sich dabei.

Ihre Vermögensanlagen überwachen wir über unser hauseigenes System in einem Soll- / Ist- Abgleich. Entspricht die Entwicklung den Zielkoordinaten? Wurden die Renditechancen konsequent genutzt? Diese und weitere Fragestellungen werden regelmässig bei uns abgeglichen. Sie erhalten mindestens vierteljährlich einen ausführlichen Bericht über die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte und für ein persönliches Gespräch steht Ihnen Ihr Kundenberater immer zur Verfügung.